1.激发客户经理对本职工作的热情，明确角色定位、重塑职业心态；

2.使客户经理掌握娴熟的销售技巧，提高销售成效率；

3.利用交叉销售流程增加产品与客户的粘贴率；

4.掌握客户投诉处理技巧，有效解决因产品收益未达预期、银行流程约束等问题引起的客户投诉。

网点负责人、客户经理、理财经理

第一单元 银行活动策划的价值与现状分析

1.活动组织的价值

2.银行网点沙龙实施存在困难

3.原因分析与解决之道

第二单元 活动目标与营销策划

1、明确活动目标

1)客户的来源：市场布局、信息收集、目标客户的关注点难点问题…..

2)活动的目标：关系维护、产品营销

3)活动的时间、地点、方式

4)活动的资源：人力、物力、财力

2、活动策划的三个阶段

3、活动的联动营销设计

4、经典营销策划案例解析

第三单元 活动组织与实施

一、活动功能组及人员分工

1.会务组的分工及实操

2.物资组的分工及实操

3.宣传组的分工及实操

4.展示组的分工及实操

5.客户营销团队的分工及实操

实操演练：各小组根据沙龙实操的人员分工细则进行人员分工的研讨，并写出对应岗位的工作细分说明表

工具使用：《功能小组工作流程包》

二、活动流程

1.活动前准备

1)客户筛选

电话邀约

短信联系

递送邀请函

2)密集跟踪

计划进度检查

邀请情况信息更新

调动积极性

3)客户回访

邀约客户确认

【案例分享】确认电话邀约要点

4)客户确认

5)会务准备与过程管理结果确认

2.活动中执行

1)会前迎接、签到

2)座位安排

3)现场服务

4)现场讲解与呈现

5)现场推动与促成

6)客户送别

情景演练：模拟场景演义一场沙龙，讲师进行点评

小组研讨：各小组磨合过程中要有哪些注意事项

3.活动后总结

1)现场总结会

2)会后追踪

3)会后分析

4)常见问题及解决

第四单元 活动后客户关系管理与维护

1.成交客户的维护

2.尚未成交客户的后续营销与维护

3.未到场客户的后续营销与维护

4.客户转介的步骤、主要方法、技巧

第五单元 银行外拓、沙龙活动案例分享

【案例1】XX中行《贵金属展销会》现场销售贵金属100万

【案例2】XX农行《少儿财商训练营》助力与中高端客户关系维护

【案例3】XX工行《金融服务送消防》批量办理薪金卡、薪金溢，申请信用卡100个

【案例4】XX邮储外拓拜访信贷客户带动下游经销商800户“商易通”安装需求

16年培训规划实战经历，6年银行咨询培训经验

人力资源管理师

生涯规划师

PTT职业培训师

心理咨询师

亲子咨询师

企业EAP(高级)执行师

体验式拓展训练教练

实战经验：

累积为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行等金融机构辅导网点超过百余个，16年培训规划实战经历，6年银行业咨询培训经验，培训与辅导课时超过2000小时。

 曾辅导中国工商银行深圳分行《中年客户经理演讲技能竞赛》项目中，学员在参加《工行总行演讲技能竞赛》中获得优秀奖。

 曾辅导中国银行佛山分行《网点效能提升》项目中，辅导网点南海锦园支行，获得《百佳网点》《百佳网点进位奖》。

 主持和参与多家银行的 《网点竞争力提升》《网点效能提升》 《网点软转型》 《网点智能化转型》 《网点外拓与沙龙活动策划》 《网点后备人才培养》 《营销人员素质测评》、《员工职业生涯规划》 《网点中高端客户结构提升》《客户经理营销技能提升》等培训辅导项目，帮助多家金融机构建立《内训师和理财金话筒体系》。