本课通过企业规范运作相关理论及案例的讲解，是公司出资人与创业者了解资本市场上市成为公众公司的路径和方法，为创业者及投资者提供更多的经验与参考。

技术创业者、现金投资者（老板）、中高层管理人员

引言案例

作茧自缚，化茧成蝶

公司创业者的追求

公司生存与发展

公司价值

通过资本市场上市实现公司的价值

案例：行业龙头的成长过程

资本市场上市种类与路径

上市条件与准备

因财务缺陷而折戟

法律缺陷而沉砂

公司IPO上市流程（见附件）

公司价值营销

如何成功获得创业融资

做好准备、找到目标投资人、项目展示、让投资人了解、认同、行动。

像卖产品一样推销自己的创业项目

项目路演与谈判

展示巨大的发展空间、超额的收益和可行性可操作性。

创业融资案例——成功与失败

公司价值系统

公司价值影响因素

创造与实现公司价值的模型

投资者关系对上市公司市场价值贡献

降低信息不对称合理体现公司价值

将提高投资者对公司的认同度

有利于管理预期及增强市场对公司的信心

降低融资成本提升账面股东权益

优化公司治理创造公司价值

公司治理是实现公司股东价值最大化的企业制度安排

投资者关系是公司治理内涵延伸和监督保障

基于投资者关系的公司治理与公司价值提升

上市公司的价值营销

价值营销框架

资本营销战略地位

公司价值营销架构

以投资者关系为手段和内容的营销推广

价值营销推广

投资者关系管理的要素

投资者关系管理方案与内容

常规披露及临时重大事项的信息披露的安排

时机选择

投资者关系日常管理---投资者关系网络建设与维护

运用公司价值营销的典型案例

天士力投资者关系管理的实践

投资者关系战略与制度化安排

总结

附件：公司上市项目流程及进度安排

前期准备阶段

与客户签订咨询合同

对客户情况进行调查和分析

股份制改制项目策划阶段

制定股份制改制方案

现有资产分析

法律法规

方案设计

客户审核

初步确定股份制改制方案

其它中介机构

审计机构

评估机构

律师事务所

编制法律文件

股份制改制审批阶段

与政府协调

批准设立

设立上市公司项目策划阶段

确定主承销机构

上市公司方案制定

主承销机构商

律师事务所

评估事务所

上市阶段

路演

审计机构

发布公告

招股募集

清华大学、南开大学等高校特聘讲师

中国风险投资协会会员

中国青年企业家协会会员

中国科技金融促进会风险投资专业委员会会员

南开大学管理学博士

资深实战派企业战略管理专家

个人简介

宋利元老师是中国产业发展促进会会员、中国风险投资协会会员，中国青年企业家协会会员、中国科技金融促进会风险投资专业委员会会员、高级经济师、南开大学管理学博士、天津工业大学MBA导师。多年来十余次在国内外接受合资/涉外/中美企业的经营管理以及重大项目资本运作的学习与进修出国，并多次参加世界金融组织的培训与学习，获得国际公司治理教师资格。常年参与国内外多家企业的董事会议以及从事跨国购并法律财务调查评估工作。

工作简述：

1988年进入天津立达集团从事合资企业谈判、项目可行性分析、公司组建、投资管理等工作。并同时担任婕妮化妆品、嘉泰陶瓷、嘉泰保温瓶、华信地毯、超力洗衣、立达水产、天湖食品、天峰国际运输8家国内外合资企业的董事职务。

1997年进入天津证券公司（现渤海证券）投资银行总部从事投资银行、资本市场管理咨询、投资顾问、收购兼并等工作。主持并参与了天津津滨发展、特精液压股票等多家企业的股票发行工作。

1999年进入天士力集团负责组织和操作金融投资证券发行上市，同时负责集团投资、股权管理和重大项目策划与获得政府资金支持工作。成功组织了国家物流重点工程、国家化学原创药物技术创新平台、国家新药创制等多个国家级项目的申报，并获得几亿元的巨额资助。

2010年创办投资与资产管理公司，从事咨询、辅导、和培训工作。

培训风格

实战经验丰富、理论与实际结合，内容实战、实用、实效；

幽默风趣、深入浅出、形式生动、内涵深刻；

情景式案例，实战型解答、以真实案例说明实际问题；

观点新颖，论述精辟，学术前沿、传道授业、授人以渔；

实战工具+实战辅导+实操案例

擅长领域

公司上市咨询与上市辅导

公司治理与公司价值

公司战略与价值管理

集团管控与投融资

经典课程

《公司治理》《企业上市辅导》《集团管控》

《投资者关系管理》《企业投融资管理》《政府资助项目申报》

学术作品

《董事会秘书公司治理角度的中外比较》，刊登在《新财经》，作者：李维安、张国萍、宋利元

《投资者行为金融对上市公司市价的影响》，刊登在[J].经济管理,2008(1):81-84.作者：宋利元

《公司价值评估方法研究》，刊登在《国有资产管理》2007年第5期/，作者：宋利元、王永胜

《中国收购兼并研究》，1999年MBA硕士论文，南开大学

《基于公司价值的投资者关系研究——公司价值营销》，2008年管理学博士论文，南开大学

培训客户

无锡高新技术开发园区，正丰凯集团、传神联合、sohu畅游、华锐风电集团、北京中润集团、国基科技、中国普天等、五粮液、格力电器、广州钢铁股份、广东南粤药业、四川铁骑力士实业集团、煤炭科学研究总院重庆研究院、四川天味实业、南车集团、许昌烟草机械有限责任公司、河南省宋河酒业、金星啤酒集团、中原特钢股份、中国电子系统工程第四建设有限公司、中航光电科技股份、青岛啤酒、广东顺峰药业、兰州石化、兰州金川集团、青海水泥股份有限公司、大连三岛食品、北京首钢建设集团有限公司国际工程分公司、广东众生药业股份、东莞玖龙纸业、一汽丰田汽车有限公司、中粮生化能源、中国造币总公司、修正药业、福田汽车、美的集团、法国圣戈班（广汉）陶粒有限公司、上海三菱电梯有限公司、奇瑞汽车、江苏大全集团、金华红狮水泥、浙江诺和机电、韩国晓星集团、等数百家知名及优秀企业。