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财务专员、财务主管、财务经理、财务BP，掌握Excel基础功能即可，无需编程经验
培训专题分类
财务专员、财务主管、财务经理、财务BP，掌握Excel基础功能即可，无需编程经验
课题背景：
成本管控是财务管理的核心阵地，但大多数企业仍停留在"月底算账"阶段——本月超了才知道超了，下月继续超。华为的做法是"事前算赢"：项目投标前精确预测成本，偏差控制在5%以内；集中采购率从60%提升至85%，采购成本降低8%-12%。
本课程不是"成本核算课"——核算的事ERP已经做了；是"成本管控课"——ERP算好了成本，但没告诉你成本在失控。课程围绕"预测、优化、执行"三个关键词，用真实企业数据走完全流程，让财务人员掌握用AI智能体实现成本巡检、降本优化与趋势预警的完整能力。
课题目标：
•掌握成本数据打通方法，让AI读懂采购流水并自动汇总成本概况
•掌握成本异常监控技能，搭建巡检智能体，实现自动标注异常+归因+建议
•掌握成本优化分析，从采购数据中发现降本空间、量化效果、评估风险
•掌握成本趋势预测与情景推演，从"事后知道"升级到"提前预判"
•搭建成本管控自动化工作流，将监控、优化、预测串联为自动执行的流水线
课题收益：
•效率突破：成本巡检从每月1天手工翻账本，升级为AI自动扫描+标注+归因
•分析深度：异常有原因、优化有量化、预测有依据——从"看到数字"到"解决问题"
•管控闭环：监控→优化→预测→报告自动化流水线，成本管控不再是月底突击
•方法论迁移："带徒弟"方法可迁移至费用管控、预算监控、库存预警等场景
•华为方向：不是做成华为，是走华为走过的方向——从"事后算账"到"事前算赢"的第一步
工具要求：
学员自带笔记本电脑，课前安装WorkBuddy（实操工具）
课程案例数据包（课前发送）
课程案例：
本课程使用一家贸易分销企业的真实模拟数据，贯穿全天所有模块：
•采购入库明细：42个月×5家供应商×53个产品的采购流水（约1.3万条）
•加权平均成本表：每月每产品的ERP结转成本（约2200条）
•辅助表：产品分类+供应商信息+城市地区+人员+日期
•预设成本异常事件：供应商断货、涨价潮、过量备货等真实场景
模块一：成本数据打通——先让AI看懂你的账本
•成本管控痛点与华为"事前算赢"对标
•"带徒弟"方法论：拆解→教规则→盯着做→放手跑→发挥
•采购流水数据解读与编码翻译
•按月按品类汇总采购金额与趋势概览
•实操：搭建采购成本助手
模块二：成本异常监控——让AI替你盯住成本
•异常监控维度拆解：毛利率突变、成本趋势、库存异常、采购销售脱节
•从定性到定量：定义异常规则、分级标准、原因归因
•采购端联动查因与四级风险判定
•真实异常场景验证（供应商切换、涨价潮、过量备货）
•实操：搭建成本监控助手（基础版→规则版→智能巡检版迭代）
模块三：成本优化——找到降本的落脚点
•降本三大误区与华为集中采购对标
•同产品多供应商价格对比与降本空间量化
•可行性评估：起订量、交货时间、供应商稳定性
•实操：搭建成本优化助手
模块四：成本预测——从"事后知道"到"提前预判"
•华为"事前算赢"对标：预测不是为了精确，是为了有时间反应
•成本趋势预测与季节性波动分析
•情景推演：采购价涨5%/10%对毛利率的影响
•实操：搭建成本预测助手
模块五：自动执行——让成本管控自动跑起来
•工作流设计：数据打通→异常监控→优化更新→趋势预测→报告生成
•异常升级机制与自动生成成本管控月报
•实操：搭建成本巡检工作流，串联全天成果
付一耕
微软最有价值专家MVP
MCSE微软认证解决方案专家
Microsoft Power BI 资料分析师
曾任：某保险集团区域财务部门负责人、集团总部企划部负责人
付老师拥有十多年财务一线工作经验，从基础财务工作人员开始，历任区域财务主管、财务经理、总部数据分析及预算管理部门主管；任职期间参与集团全国性的资金系统、费用控制系统的开发及建设工作；自2015年开始对企业各部门员工进行Excel、PPT等办公软件的应用培训，2018开始为多家企业提供内训课程，同时为多家企业提供数据中台的建立以及个性化分析体系建设。
付老师结合财务、税务、人事、数据分析思维结合Excel、Power BI软件等相关知识，综合自身实际工作经验，帮助学员提高日常办公技巧，避免重复性的劳动。励志让学员不要成为数据的搬运工，让学员有更多的时间去研究数据背后的故事。
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