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课程费用：4900元/人（不包含差旅费和住宿费，可协助预定酒店，费用自理）

【背景】

在国家经济结构转型和鼓励创新创业的背景下，传统行业企业跨行业资源整合更加频繁。

统计数据显示，2016 年前三季度中国企业并购完成2,413 起，同比增长14.9%，产生交易金额10,847亿元，同比增长36.9%。

【特色提炼】

买卖企业学-做-用1-用2

1 种理念，树立全面的并购重组，理解并购重组如何在资本市场运作中发挥作用

3 层课程设置，以“学懂-会做-可落地”实操流程安排课程

15 年并购重组实战经验传授，全方位助力企业并购重组中的任何

25 处常见并购重组流程问题剖析解读

100+个核心知识点精讲，全方位查漏补缺填补盲点

200+个实操项目案例解读，实操方法讲解配合案例解读才能真正吸收

课程大纲

Step-1 学：仰望星空识趋势脚踏实地储实力（务虚·趋势5%+务实·操作90%+助力·机构5%）

一、“国际+国内”并购重组趋势数据大分析

1、国际并购市场趋势介绍

2、国内并购市场基本情况及前景预测

二、3 种主要并购模式，搭框架-厘思路-定方向

1、借壳上市操作流程及优劣势

2、整体上市操作流程及重点环节

3、产业并购操作流程及注意事项

三、3 种主流融资模式操作方式掌握，融资更高效

1、并购基金的操作模式及其优劣势（案例）

2、并购债券的发展趋势分析及利用方式（案列）

3、并购贷款的优劣势及其操作模式（案例）

四、3 大设计要素细分析，方案设计易上手

1、并购尽职调研的思路及实操

2、企业估值的方法及影响因素

3、并购重组模式的匹配方式

五、找好伙伴-“中介机构”，路通畅

1、中介机构的作用与职责

2、中级机构的评价及选择

Step-2 做：知法明规便行事能力到位做成绩（务虚·法务5%+务实·技能90%+助力·合同5%）

一、“两法两规”明确游戏规则，放心玩

1、公司法、证券法

2、证监会制订的相关规则

3、证券交易所的规章及指引

二、5 大基本法规全掌握，不遭质询不被批

1、信息披露及保密

2、并购各方内部审批程序

3、政府部门审批

4、并购价格确定

5、内幕交易

三、5 种交易方式作区分，按需选取更得利

1、现金收购

2、发行股票收购

3、现金加股票收购

4、吸收合并收购

5、要约收购

四、3 类并购流程讲操作，知流程+熟重点+辨优劣+厘事项

1、上市公司收购资产或股权（不改变上市公司实际控制人及主营业务）

2、上市公司重大资产重组（不改变上市公司实际控制人但构成重大资产重组）

3、上市公司收购（改变上市公司实际控制人及公司主营业务）

五、2 份法务文件，细细咀嚼有保障

1、协议模板及要素分析

2、合同模板及条框解释

Step-3 用1

：大咖企业做分享，榜样学习积经验（方案25%+估值25%+操作25%+市值25%）

一、并购重组方案设计和创新——方案能设计会创新

二、企业估值方法与评估途径——估值有方法能评估

三、债务重组过程及注意事项——操作董流程免风险

四、并购后的整合方法与市值管理——市值能整合会管理

Step-4 用2

：操作细节再剖析，由虚到实出成果（标的25%+谈判25%+合同25%+整合25%）

一、并购重组标的企业的选择依据——标的会寻找能筛选

二、并购重组过程中的谈判策略——谈判有目标讲策略

三、并购重组合同拟定及关键条款——合同知要点会拟定

四、并购重组后的整合与管控——整合有方法能管控