企业并购重组课程
主办单位：中培网 中培管理咨询
时间地点：2017-05-18至2017-05-19 在 深圳
学员对象：对此课程感兴趣的学员
费 用： 4900元
【培训对象】
对此课程感兴趣的学员
【课程收益】
【课程大纲】
课程费用：4900元/人（不包含差旅费和住宿费，可协助预定酒店，费用自理）
【背景】
在国家经济结构转型和鼓励创新创业的背景下，传统行业企业跨行业资源整合更加频繁。
统计数据显示，2016 年前三季度中国企业并购完成2,413 起，同比增长14.9%，产生交易金额10,847亿元，同比增长36.9%。
【特色提炼】
买卖企业学-做-用1-用2
1 种理念，树立全面的并购重组，理解并购重组如何在资本市场运作中发挥作用
3 层课程设置，以“学懂-会做-可落地”实操流程安排课程
15 年并购重组实战经验传授，全方位助力企业并购重组中的任何
25 处常见并购重组流程问题剖析解读
100+个核心知识点精讲，全方位查漏补缺填补盲点
200+个实操项目案例解读，实操方法讲解配合案例解读才能真正吸收
课程大纲
Step-1 学：仰望星空识趋势脚踏实地储实力（务虚·趋势5%+务实·操作90%+助力·机构5%）
一、“国际+国内”并购重组趋势数据大分析
1、国际并购市场趋势介绍
2、国内并购市场基本情况及前景预测
二、3 种主要并购模式，搭框架-厘思路-定方向
1、借壳上市操作流程及优劣势
2、整体上市操作流程及重点环节
3、产业并购操作流程及注意事项
三、3 种主流融资模式操作方式掌握，融资更高效
1、并购基金的操作模式及其优劣势（案例）
2、并购债券的发展趋势分析及利用方式（案列）
3、并购贷款的优劣势及其操作模式（案例）
四、3 大设计要素细分析，方案设计易上手
1、并购尽职调研的思路及实操
2、企业估值的方法及影响因素
3、并购重组模式的匹配方式
五、找好伙伴-“中介机构”，路通畅
1、中介机构的作用与职责
2、中级机构的评价及选择
Step-2 做：知法明规便行事能力到位做成绩（务虚·法务5%+务实·技能90%+助力·合同5%）
一、“两法两规”明确游戏规则，放心玩
1、公司法、证券法
2、证监会制订的相关规则
3、证券交易所的规章及指引
二、5 大基本法规全掌握，不遭质询不被批
1、信息披露及保密
2、并购各方内部审批程序
3、政府部门审批
4、并购价格确定
5、内幕交易
三、5 种交易方式作区分，按需选取更得利
1、现金收购
2、发行股票收购
3、现金加股票收购
4、吸收合并收购
5、要约收购
四、3 类并购流程讲操作，知流程+熟重点+辨优劣+厘事项
1、上市公司收购资产或股权（不改变上市公司实际控制人及主营业务）
2、上市公司重大资产重组（不改变上市公司实际控制人但构成重大资产重组）
3、上市公司收购（改变上市公司实际控制人及公司主营业务）
五、2 份法务文件，细细咀嚼有保障
1、协议模板及要素分析
2、合同模板及条框解释
Step-3 用1
：大咖企业做分享，榜样学习积经验（方案25%+估值25%+操作25%+市值25%）
一、并购重组方案设计和创新——方案能设计会创新
二、企业估值方法与评估途径——估值有方法能评估
三、债务重组过程及注意事项——操作董流程免风险
四、并购后的整合方法与市值管理——市值能整合会管理
Step-4 用2
：操作细节再剖析，由虚到实出成果（标的25%+谈判25%+合同25%+整合25%）
一、并购重组标的企业的选择依据——标的会寻找能筛选
二、并购重组过程中的谈判策略——谈判有目标讲策略
三、并购重组合同拟定及关键条款——合同知要点会拟定
四、并购重组后的整合与管控——整合有方法能管控
【讲师介绍】
▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 培 训 回 执 表 （此表复制有效）▓▓▓▓▓▓▓▓
传真至：020-62355807
我单位共＿＿＿ 人报名参加 2017-05-18至2017-05-19 在 深圳 举办的 企业并购重组课程
单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
培训联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系传真：＿＿＿＿＿＿＿＿
移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电子邮箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参加人数：＿＿＿＿ 人 费用总计：＿＿＿＿＿＿ 元
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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广州电话：（020）39971893、62355796 传真号码：（020）62355807
联 系 人：赵小姐、张先生 报名邮箱： 317709971@QQ.COM
参会方式：请您把培训回执表填写好回传，课前一星期您将会收到传真函，包括培训注意事项及详细安排