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发现投资机会——年报阅读分析和草根调研方法实务

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课程编号：258203 时间：2024年10月18日-18日讲师：周瑾地点：广州

学习费用：2900 元/位

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培训对象课程收益课程大纲讲师介绍在线报名

培训对象：

企业投资部、财务部中高层管理人员，对商业分析有兴趣的职场人士

课程收益：

课程背景：

伯克希尔和格雷厄姆是投资世界的珠穆朗玛峰，他们进行商业分析时，年报是最关键框架。

无论商业实业，无论股债投资，或者股权和二级，都可以借鉴这项工具，获得很多关键而有效的信息、角度，并跟草根、书籍、管理层访谈和权威媒体等形成系统体系，并相互印证。（注：穆迪也是依靠年报分析，奠定债券分析的市场地位。）

而且，能够识别年报真伪好坏之后，进而可在浩瀚的书籍、财经访谈视频和众多的企业家、投资机构中筛选优秀者同行，这是一套可以推而广之，实用性强的商业方法。

课程收益：

1、年报阅读使用技巧及潜在价值的重新认识；

2、草根调研的观察方法，如何抓住可靠关键点或回避误判；

3、结合多家企业进行年报和草根分析，包括重点企业（如中海物业）

课程大纲：

第一、宗师穆迪的分析框架

1、穆迪体系是全球市场信用的核心

2、大师的职业生涯及时代背景

3、穆迪的分析方法和资本市场体会

第二、格雷厄姆和伯克希尔对年报的着重点

1、资产负债表反映的本质

2、利润表的效率和持续性

3、现金流量表的有趣之处

第三、百年金融家族摩根

1、时代起落

2、金融经验

3、启发要点（以及金融有罪论的历史背景和应对方法）

第四、年报阅读的具体方法论（以华润燃气为案例）

1、科目及附注

2、文字内容及风格

3、内部印证

第五、草根调研的重点事项

1、年报的局限性和补充角度

2、终端观察

3、业内访谈

4、阅读传记等

第六、探讨阶段

讲师介绍：

周瑾老师：

【主要背景资历】

南开大学半导体本科、国际经济学硕士毕业。

曾就职于广发证券研发中心和直投、粤财直投；目前从事二级市场私募投资，兼任某私募股权投资公司的投委会委员。

最近半年，在广发证券三大核心部门（包括两家广发直投和广发投行总部）为全员分享，并给多家股权机构讲解（包括大型上市公司旗下基金）。

矢志交往高水平的实业、投资和政府人士，拜访优秀企业，寻找长期投资机会。