•企业的财务会计人员、财务部负责人

• 从事业务分析、需要提升数据分析技能及效率的企业人员和决策者

• 掌握智能化数据分析思维和BI自助工具

• 掌握数据可视化实现分析结果呈现的方法与技巧

• 掌握数据清洗、加工、挖掘及钻取的思路及方法

• 利用Power BI工具快速制作可视化分析仪表板

• 利用工具赋能实现数据字化转型，提升个人价值

第一模块

转变思维模式——财务转型迫在眉睫

• 来自人工智能的威胁

Ø 80%的财务工作存在自动化机会

Ø 真实案例：RPA机器人及实用案例

• 来自非财务人员的威胁

Ø 时间与价值金字塔

Ø 复合型财务人才的要求

Ø 真实案例：月度财务分析报告从2天到10分钟的飞跃

• 来自老板价值提升的要求

Ø 财务价值的局限：精准的不准确

Ø 价值型财务团队的“价值“是什么？

Ø 互动：什么才是财务团队追求的价值提升？

第二模块

学习数字化工具——站在巨人肩膀上

• 盘点“表哥表姐”做表中的各种“坑”

Ø 低级坑：从数据到报表无法实现自动化，数据更新后，整份报表要重做一遍

Ø 中级坑

Ø 跨表公式，无法联动，不能发送给他人使用

Ø 公式嵌套复杂，不易理解，无法交接他人

Ø 偏好大宽表，数据量一大，加载速度变慢，经常死机

Ø 高级坑

Ø IT做好的工具，财务不懂维护；

Ø 只会使用Excel，遇到其他数据源（数据库、txt等）就只能靠IT

• 你学了个假Excel

Ø 什么才是Excel中的表？

Ø 你打开过Power Query编辑器吗？

Ø 公式越长表示Excel水平越高？

Ø 彻底消灭VLOOKUP

Ø 财务人员也能建立数据模型

• 从Excel到Power BI

Ø 互动：Power BI 还是Python？

• 财务人员应该掌握的基本技能

Ø 正确的表结构

Ø 高效的表清洗能力

Ø 多个表的快速合并

Ø 跨表格的数据对比

Ø 实操演练：以上每个技能点的实战操作

• 财务人员的数据建模

Ø 构建表与关系

Ø 理解维度与事实

Ø 构建星型模型

Ø 从数据演化数据

Ø 案例：构建智能化的、可交互的财务指标多维时间对比分析

Ø 构建日期表

Ø 同环比

Ø YTD/QTD/MTD

Ø 滚动区间计算

Ø 不同金额单位下的动态展示

• 数据可视化五步走

Ø 理解场景

Ø 选择图表：常用的四种图形和商业图表的三种类型

Ø 消除杂乱：图表展示的基本规范

Ø 引导聚焦

Ø 案例：常见的劣质图表

Ø 案例：时间缩写、坐标轴、度量值、对比、时间跨度、数据口径等6大方

面的可视化标准

Ø 案例：7种应避免的装饰性元素

Ø 案例：6种简洁图表的tips

Ø 案例：颜色在引导聚焦中的应用

第三模块

企业实践——敏捷型预算管理模型案例分享

• 预算管理如何实现全流程自动化？

• Excel与Power BI的完美融合

Ø 实操演练：展示基于Excel和Power BI的预算管理模型，全自动实现预算

的全流程：预算模板设计、多预算版本合并、预算下放、实际数据自动上传、

实际与预算动态分析对比、可视化的预算分析结果.

 曾经培训或咨询过的部分客户

CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学

新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美

的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、

露乐健康科技……

张老师

20年中外资财务工作实践经历、11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验

中国注册会计师CPA、国际内部审计师CIA、全球特许管理会计师CGMA

 工作经验

张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位，涉及财务计划与分析、财务运营流程、

商业智能应用、战略决策支持等领域，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。

“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析，曾主导过销售数

据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建

设和维护等，为250家分支机构的财务管理保驾护航。

“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验，善于将Excel/Power

BI/SQL/Python等应用于财务模型，有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来，曾

自主研发《财务人员的数据化转型》课程，帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能，提升分析

和决策支持效率，为企业的发展奠定基础。

“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设，并从企业层到部门层、产品层、

顾客层，逐层分解与构建财务分析评价体系，曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制，助力

其连续5年降低成本率，推动企业健康发展。