1.董事长、CEO、总裁、副总裁、总监、分子公司中高层经理 2.战略管理部长、计划管理部长、财务管理部长、人力资源部长、总经办主任等 3.专注于战略规划、经营计划、预算与考核一致性的研究人士

课程背景

各企业相关负责人：

2019年已然即将结束，在这段时间内我们离预期的战略目标接近了多少？我们2019年的年度经营计划与财务预算又执行的如何？内外部环境变化要求我们对战略行动计划做出怎样的调整与修订？在资源配置上又如何确保十三五战略目标的最终实现？在2020年年度经营计划滚动编制中，我们又如何审视过去并展望未来，以确保企业十三五规划与内外部环境的匹配性？战略规划、年度经营计划与财务预算、绩效考核又是怎样的关系？

请参加我们在2019年11月15—16日中国·南京举办的圆桌研讨活动，我们的管理专家与您分享国际与国内企业战略执行的成功经验，与您探讨年度经营计划滚动编制的操作技巧。

课程大纲

年度经营计划滚动编制圆桌研讨

第一部分 年度经营计划滚动编制导述

1.有效公司战略分解与落地关键要素：战略、计划、预算、考核的一致性

2.实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——战略地图与BSC

案例：长安汽车CS15333、华润集团6S管理体系

3.年度经营计划滚动编制六大步骤

第一步 中期经营回顾与环境扫描

第二步 公司年度经营目标与计划滚动修订

第三步 部门年度经营目标与计划分解与编制

第四步 链接财务预算，确定各单位/部门的《业绩承诺书》

第五步 修订年度经营计划监控运行流程

第六步 年度经营计划发布与实施切换

第二部分 中期经营回顾与环境扫描

1.中期经营回顾的两大常规手段

2.《中期经营回顾报告》结构、模版、工具

3.外部环境分析回顾

（PESTEL、波特五力、竞争对手分析）

4.战略图卡表回顾

（红黄绿灯回顾、KPI指标同比与环比分析、战略行动计划追踪回顾）

5.中期经营回顾的问题与对策建议

案例：华为公司BLM市场洞察“五看三定”

6.中期经营回顾会议组织召开的一般程序

第三部分 公司年度经营目标与计划滚动修订

1.公司年度经营目标与计划一般结构与模版

2.战略图卡表是如何滚动演绎中长期与年度经营目标与计划？

3.公司年度经营目标与计划滚动修订八步法

第一步 明确公司年度经营目标与计划问题清单；第二步 公司使命与愿景年度检讨与修订；第三步 年度公司财务类目标滚动设定；第四步 年度公司增长策略与客户类目标设定；第五步 年度公司内部运营类目标设定；第六步 年度公司学习成长类目标设定；第七步 运用差距分析法编制行动计划；第八步 公司年度经营目标与计划定稿

案例：某无人机公司《年度经营计划书》

第四部分 部门年度经营目标与计划分解编制

1.部门年度经营目标与计划一般结构与模版

2.公司与部门经营目标与计划关系

3.部门年度经营目标与计划滚动修订八步法

第一步 分解部门年度经营目标与计划；第二步 部门愿景年度检讨与修订；第三步 年度部门财务目标滚动设定；第四步 年度部门客户类目标设定；第五步 年度部门内部运营类目标设定；第六步 年度部门学习成长类目标设定；第七步 运用差距分析法编制行动计划；第八步 部门年度经营目标与计划定稿

4.某AI智能设备公司人力资源部《年度经营计划书》

第五部分 链接财务预算，下达各单位/部门的《业绩承诺书》

1.年度经营计划与财务预算关系

营销业务部门：收入预算、成本费用预算、投资预算

管理支持部门：费用预算

财务管理部门：企业损益预算、现金流量预算、资产负债预算

2.《业绩承诺书》与《年度经营计划书》关系

3.认识KPI与GS（提取技巧：五因素分析法）

4.组织绩效与员工绩效的差异及关联

5.各单位、各部门《绩效考核表》设计操作步骤

单位或部门年度经营目标卡指标分解

单位或部门职责推导指标

汇总指标与实操性检查

填写各单位或部门《指标解释表》（指标库）

设计指标权重，指标赋值，填写《绩效考核表》

6.“方向+试错”的公司如何开展年度经营目标与计划管理

案例：Intel、Google的OKR管理

第六部分 年度经营计划监控运行流程修订

1.战略、计划、预算、考核的一般运行流程介绍

2.需要建立什么样的组织保障机制，确保运行流程实施？

3.年度经营计划监控：

1）经营计划报告系统（日报、周报、月报、季报、半年与年度报告）

2）经济运行分析会议（月度经济运行分析会、季度战略监控会、半年与年度回顾会）

3）运营追踪管理（运营追踪令）

4.预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。

5.年度经营目标计划与薪酬激励手段挂钩。

案例：四川M科技公司半年报告

现场答疑

老师介绍

秦杨勇

曾经受邀为国务院国资委、海口市国资委、国家会计学院（上海、北京、厦门）、北京大学、清华大学、中国人民大学、浙江大学、复旦大学、上海交大海外教育学院等机构提供专业培训

秦先生是我国企业管理咨询实践方向上的人物之一，在业内享有一定声誉，他也是目前较早推动中国企业战略绩效管理变革的咨询顾问之一。曾经深入研究Google、Facebook、Uber、LINKIN等硅谷公司的OKR模式。个人专著《公司战略规划-平衡计分卡案例·方法·工具》、《基于平衡计分卡的公司战略规划》、 《管控流程与组织架构-平衡计分卡案例·方法·工具》、《平衡计分卡与战略管理》、《平衡计分卡与绩效管理》、《互联网+战略绩效管理》、《互联网+集团管控》《集团人力资源管控》等系列丛书由中国经济出版社出版。

秦先生在十年多的管理咨询职业生涯中服务的客户有：中石油集团总部、中石油大庆油田、中国航空工业集团、中国储备粮总公司、中国兵器装备集团、中国华电集团、国药控股、长安汽车、山西潞安集团、中材科技股份、华夏长城干红、五星电器、EFD中国、欧洲老虎涂料、阿克希龙-舜华等企业。在黑马学院为京东、松鼠AI智能、掌通家园、冻品云、AIA东晟、乂学在线教育、悠贝阅读教育、众能联合、红花朵朵网络、KaDa故事、易太OTO、深圳微播信息技术、格知智能硬件等互联网科技型公司学员提供多轮OKR培训。