企业股东、董事长、总经理、CFO、财务总监、董秘

【报名价格】

9月15日— RMB 12,800元/人

注：同一企业每增加一人，加收3000元/人

费用包含：

*讲师授课费用；

*全套教材讲义资料；

*在线课程学习账号

*午宴、茶歇点心；

*上海财经大学商学院股权融资课程结业证书；

*同一家企业最多可报名3人；

资本大时代，如果融资还仅仅盯着银行，您已经out了！！！

作为新一轮的资本盛宴——股权融资，正在成为越来越多企业用以增加资本的选择。

“先通药业获得物明投资A轮融资1亿元！”

“九言科技获得新三板定增融资1.2亿元！”

“宝宝树已于6月完成超过30亿股权融资！”

但股权融资也处处布满风险和陷阱，稍不留神满盘皆输！！！

“微微拼车估值10亿后轰然倒塌！”

“俏江南创始人对赌失败被迫出局！”

“雷士照明引入施耐德后四分五裂！”

作为企业掌舵者的你，如何驾驭股权融资这—资本大时代下的核武器？

股权融资是把双刃剑，是一场需要提前规划的战役，在此之前这些问题都必须了解清楚。

如何选择最适合企业自身发展的股权融资方式？

如何吸引投资，选择与自己相匹配的投资机构？

如何进行股权融资定价并合理进行企业的估值？

如何避免融资过程中涉及到的财税及法务风险？

创始人和财务总监应在谈判过程中扮演怎么样的角色？

融资节奏如何把控？投资条款如何谈判？对赌要不要接受？

您将获得：

系统学习和了解股权融资流程和融资技巧；

获得一份最适合自身企业的股权融资方案；

现场与中国顶级的投资人面对面对话交流；

优秀学员有机会现场直接获得投资人资金；

选择理由：

一、师资

只有凯旋的将军配教打胜仗，本次课程师资半年操刀8家企业股权融资2.1亿！

二、干货

我们不仅讲融资的规则，更告诉您融资圈里潜规则，只讲干货，不打太极！

三、系统

各大模块，环环相扣，不仅系统学习融资技巧，更有商业计划书模板工具！

四、落地

学-练-谈，三大环节，让您从资本视角重新审视企业，带着落地方案回家！

五、品质

与市面上低价课N位讲师拼凑课程不同，我们课程统一设计和主讲，一以贯之

六、品牌

国内最具实力财经院校上海财经大学商学院联合中国高端财经教育第一品牌，提供您切实可行融资方案；

【具体内容】

包含两天线下面对面教授，并额外增加线上讲授内容

模块一 融资环境

1. 股权融资大势观澜

2. 中国中小企业面对的机遇与挑战

3. 中国私募基金行业（VC/PE）发展历程，从VC/PE角度看企业

4. 商业计划书规范条目

模块二 融资方式

典型企业融资案例

1. 企业融资普遍遇到哪些问题？

2. 选择股权融资，会给企业带来哪些收益？

3. 不同企业对融资方式的选择顺序是怎么样的？

4. 何种企业适合采用那种股权融资方式？

5. 如何降低股权融资带来的顾虑和风险？

模块三 融资策略

1. 融资金额尺度掌控的十大原则及案例

2. 融资金额的财务预测模型讲解和演练

3. 财务、法律和涉税，需警惕哪些雷区

模块四 股比释放

股改&股比：67%；51%；34%；30%；20%；10%；5%；3%；1%

有限公司—股改后阶段-新三板-IPO四阶段持股分析

引入投资人但不释放控制权的八大方法讲解

股权布局分析：创始人+员工+战略投资人+VC/PE+券商

演练环节：

融资金额财务测算演练和指导

学员企业股权布局实操演练和指导

模块五 定价&市值管理

1. 股权融资定价

2. 估值三种基础方法：成本法、市场法、收益法

3. 五大案例解析影响估值的外部因素

4. 估值的个性化调整：十大调整因素

5. 管理传播与媒体关系

6. 市值管理工具

演练环节：

融资估值模型讲解和现场演练

模块六 私募股权及风险投资（VC/PE）

如何找到适合您公司的投资机构？

如何提高与投资机构的谈判筹码？

模块七 企业融资路演&专家答疑

学员企业项目路演操练

知名投资机构现场点评项目（数位资本圈内大咖坐诊答疑）

路演经验总结

促成学员与投资人合作意向？

模块八 商业计划书

1. 创业期/成长期/扩张期/成熟期/新三板定增商业计划书模板讲解

2. 融资后的资金使用和基金的后续服务

3. 商业模式判断与融资后资金用途演练

（课程大纲内容会根据参会学员调研情况有所调整）

【主训导师】

李利威

被业内誉为“股权女神”

国内唯一的集律师、注册会计师、注册税务师一身的资本导师

复旦大学经济学院MCA（资本硕士）特聘导师、武汉大学特聘导师

李老师是我国投融资资本运作一流实战专家，也是中国税务律师联盟成员，中国税务报资深撰稿人，公司金融杂志专栏作者。李教授同时担任联想集团、万通立体之城、乔氏台球等数十家企业资本顾问，2016年上半年成功帮助8家企业股权融资2.1亿元。

作为知名“税务律师”、“注册会计师”、“注册税务师”，李利威老师曾操刀雅戈尔集团、中建地产、莱蒙地产、中冶地产、联想集团、金融街控股、海通集团、中铝集团、万通立体之城、裕隆集团、嘉博文、中投发展等众多集团公司筹划项目。

李老师曾在全国各大城市讲授“股权融资”、“资本的力量”、“新三板落地咨询”、“投融资税务规划”、“企业财务须备商法精华和法律风险规避技巧”等课程，用最实际的案例和专业的视角解读资本中最关键的问题，授课形式活泼生动、深受学员喜爱。

【案例见证】

2016年上半年部分融资案例：

企业名称 海涛股份 智洋电气 凯雪冷链 义科节能

融资金额 4200万 1500万 5000万 3000万

企业名称 巴罗克生物 感官世界 东大矿业 乔氏台球

融资金额 2000万 300万 3000万 2000万