有意筹备在香港上市的内地企业高管人员（必须为总经理、执行董事、财务总监或董事会秘书），报读学员需提交公司介绍资料及初步上市融资考虑。

课程目标

作为内地企业在境外上市的首选地，香港证券市场一向是内地民营、国有企业所青睐之有效集资平台。近年来，愈来愈多的内地企业希望通过香港证券市场集资，藉以通往全球中一个资金充裕及流通量较高的资本市场。

为了让企业更好地做好上市的相关准备工作，特举办2016年度内地企业筹备香港上市培训班课程，课程专为有意在香港上市的内地企业高级管理人员设计，旨在通过系统培训为筹备上市的内地企业讲授香港上市的最新情况，监管角色下的技术问题以及具体的准备工作等实务内容，从而提高企业对香港上市相关准备工作的认识；扩大与拟上市企业的接触面，更好地为学员提供跟进与后续服务。

授课模式 课堂授课、讲座交流

课程大纲

6月19日

抵达，入住酒店。

6月20日港交所上市情况介绍

9:00-9:15

课程介绍

9:15-11:45

课题：香港上市的最新情况

-香港证券市场最新情况

-香港上市的优势

-上市要求

-审批的主要考虑因素

-否决上市案例分析

香港交易所代表

12:00-14:00

午膳

14:00-17:00

课题：香港上市融资的准备工作

-上市时机的选择（备注：即包括公司在那个发展阶段上市最适宜，也包括发行窗口的时机把握）

-上市地的选择:A股Vs香港

-上市前融资

-重组的架构和背后的主要考虑

-尽职调查的工作

-企业内部的准备

-上市路演

香港投资银行代表

6月20日

参加学员联谊会

学员及授课老师

6月21日上市相关法律法规

9:00-10:30

课题：中国法律事项

-企业重组

-如何搭建红筹架构

-有关中国法律的准备工作

中国律师代表

10:45-12:00

课题：香港上市公司法规综览

-常见关联和同业竞争注意事项及案例分析

-董事责任

-公司条例

-上市后持续责任

香港律师代表

12:15-14:00

午膳

14:00-16:30

课题：会计处理与提升管治素质

-在香港上市企业的相关财务要求及常见问题

-税务安排

-中港两地主要会计准则的差异

-相应会计处理内容

-从案例看企业管治的重要性

-香港上市规则关于企业管治方面的摘要

-COSO内部控制体系框架五大要素

-常见的内控问题

-企业内控体系领先实务简介

会计师事务所代表

6月22日引进风投及公司治理

9:00-10:15

课题：如何引进风投资金

-风投资金的投资考虑

-是否应该与PE签订对赌协议

风投基金代表

10:30-11:45

课题：香港上市公司的企业管治

-董事责任

-发行人上市后责任

-风险管理及内部监控

-香港上市中公司秘书的角色、功能和要求

香港秘书公会代表

12:00-14:00

午膳

14:00-16:30

课题：企业如何设计有效的股权激励

-如何设计股权激励方案？

-如何确保股权激励达到应有的效果?

-股权激励涉及的法律和财务问题

-案例分析

咨询公司代表

6月23日再融资与上市公司经验分享

9:00-11:00

课题：企业在香港市场再融资的不同工具

-如何在香港发行债券和有关程序

-其它融资工具（增发、可换股债券、供股等）介绍及有关程序

-案例分析

投资银行代表

11:15-12:00

课题：上市公司经验分享

香港上市公司代表

12:15-14:00

欢送午宴

14:00-16:30

课题：企业上市

小组咨询环节

-中介机构代表（投资银行、律师、会计师）将以小组讨论形式与学员交流，就上市的细节及具体问题提供深入咨询和探讨机会

投资银行、律师、会计师代表

16:30-17:00

毕业典礼(证书颁赠)，培训结束