董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构相关人员等。

【课程收益】

全面了解PE/VC

全面掌握PE/VC投资流程

全面掌握融资流程各阶段的工作

全面掌握期权池设计

全面了解股权激励方案对企业新三板挂牌、企业上市的影响及解决办法

全面掌握Term Sheet条款

全面掌握企业估值

全面了解PE/VC的投资管理

课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解

课程大纲

一、 PE/VC概述

◆ PE/VC的区别

◆ PE/VC的特征

◆ PE/VC的投资策略

◆ PE/VC投资企业的形式

◆ PE/VC的退出路径

二、 PE/VC的投资流程

◆ 项目初审

◆ 签署投资意向书

◆ 尽职调查

◆ 签署正式投资协议，完成收购

◆ 投资管理

◆ 投资退出

三、 融资准备

◆ 聘请中介机构

◆ 律师的法务梳理

◆ 会计师的财务梳理

◆ 盈利预测编制

◆ 融资方案编制

◆ 商业计划书编制

◆ 期权池设计

◆ 企业估值

四、 融资过程

◆ 融资顾问机构与PE/VC初步接触

◆ 企业与PE/VC初步接触

◆ PE/VC的实地考察

◆ 投资意向书的签订

◆ 尽职调查

◆ 融资谈判

◆ 协议签订

◆ 资金到位

五、 企业估值

◆ 估值定义

◆ 估值依据

◆ 评估方法

◆ 评估方法如何选用

◆ 估值确定

六、 期权池

◆ 期权分配原则

◆ 期权的授予

◆ 期权的行权

◆ 期权的调整

◆股权激励方案对资本运作的影响

七、Term Sheet

◆ Term Sheet中的进入条款

◆ Term Sheet中的公司治理条款

◆ Term Sheet中的退出条款

八、投后管理的必要性

◆ 我国民营企业管理现状

◆ PE/VC的增值服务

◆ PE/VC如何参与企业管理

课程主讲

雷勋华导师，著名国际投资融资顾问，天使投资人，中国创新好项目导师，深圳市外商投资企业协会理事。

他，清华大学、上海交通大学、中山大学、四川大学等多所大学总裁班、MBA班特聘讲师

他，是股权激励10D模型创始人

他，被多地市政府誉为“重组专家”

他，是国内“零税负”并购重组第一人

他，被各地同学誉为“给我们口袋装钱的教授”

他，为超过500家企业进行过商业模式设计和资本战略规划

他，成功辅导挂牌、上市企业46家，参与多家国企改革和并购重组