各企业总经理与中高层管理人员、财务总监、控制总监、投资总监 、财务

资本的力量：投融资、并购重组、新三板、IPO实战精解专题班

‖2015年8月7–9日‖—‖北京•中裕世纪大酒店‖—‖主 讲：李老师‖

‖专题背景‖

2015年，中国大资本时代已经呼啸而来!新三板转板制度呼之欲出；IPO注册制渐行渐近；并购审核松绑后势如井喷；国企改制如火如荼，混合所有制改革跑步前行；天使、VC、私募，风起云涌；互联网金融炙手可热；股权激励日益繁多；传统企业转型升级迫在眉睫……天下大势，浩浩荡荡，顺之者昌 ！突破传统财务视野，掌握资本运作的技巧，新三板和IPO前做好规划，做企业战略的引领者是每个企业家和财务总监（CFO）的必修课。

本课程由实战派资深财税律师李老师为您解密资本，从股权设计、股权激励、融资、并购重组、新三板、IPO、私募投资几大版块全方位解读资本市场，法律+金融+财税的多维度视角，原生态的商业案例，带您遨游资本的海洋，开启投融资决策智慧，助您迅速接轨资本市场，将“左手资本、右手实业”玩得游刃有余！

“最实战的老师+最接地气的课程+解决最关键的问题+最贴心的服务”，专为企业家和高管量身定做的高端精品课程，值得您拥有！

‖主讲专家‖李老师：经邦资本合伙人,大成律师事务所律师，“律师”、“注册会计师”、“注册税务师”，武汉大学法学院客座教授，专注于公司、金融、资本和财税领域，曾操刀神州租车股权架构设计、联想控股内部重组、青海春天上市辅导、亿晶光电借壳上市、太极湖集团并购重组、和记黄埔分立重组、万通立体之城架构设计等众多筹划项目。在全国各大城市巡回讲授“投融资、融资、并购重组、新三板、IPO实战精讲”、“资本运作税务规划”、“企业运营法律风险防范”、“房地产企业轻资产转型”、“纳税筹划”课程百余场。李老师用企业家通俗易懂的管理及运营词汇将艰涩难懂的管理、法律、税法词汇口语化，她所设计的投融资方案安全、可靠、简单易行，深受学员喜爱。

‖主讲内容‖

前 言：资本市场大势观澜

版块一：如何打造资本青睐的商业模式

一．房地产企业上下游产业链重塑后挂牌新三板案例

二．房地产企业新三板的机遇与挑战

版块二：股权顶层设计

一．股权分配

1．创始人股东

⑴ 持股比设计：67%、51%、34%、20%、10%、5%、3%、1%……

⑵ 控制权设计：为何马云只有阿里巴巴5%的股份，却能控制公司？

二．股权激励

1．财散人聚之激励5D模型

2．总量分配和个量划分

3．工商股（实股、期权、限制性股票）、幽灵股

4．行权架构设计

5．海康威视、华谊兄弟、春秋航空等股权激励案例

三．上下游供销商持股

1．金刚玻璃、棕榈园林案例

四．战略投资人和财务投资人

1．雷士照明案例借鉴

五．混合所有制改革

1．中信混改案例

版块三：股权融资

一．融资理念

1．不得不知的N个融资陷阱

⑴ 优酷&土豆案例启示

二．融资准备

1．引入时点选择/融资金额奥秘/稀释持股比建议

⑴ 某互联网企业融资案例

三．估值专题

1．估值三剑客：成本法、收益法、市场法

2．估值很任性：非财务因素调整

⑴ 某互联网企业估值实战

四．投资合同

1．投资清单详解：与风投博弈的艺术

⑴ 海富投资案例

⑵ 人和地产案例

版块四：并购重组

一．内部重组

1．税收规划：某养发馆案例

2．并购估值：某国企混改案例

3．架构调整：唐德股份案例

4．资产剥离：荣安地产案例

5．分家析产：某股东僵局案例

6．消除同业：普华科技案例

7．清理关联：天津宝恒案例

二．挂前并购

1．并购时机选择：股权前or股改后

2．并购对价支付：付现金or给股票

3．并购三种模式：买资产or买股权or合并

4．并购税收筹划：应对并购税收五法

版块五：新三板和IPO

一．新三板

1．能不能/值不值/时机选择

2．财务、税法、法律规范要点

3．红筹回归专题：拆红筹/私有化

4．上市公司分拆新三板专题：分拆业务要点

5．中介机构甄别：券商、律师、会计师

6．股份制改造：失败案例启示录

7．申报资料：财务、税务、法律

二．IPO

1．境内or境外；主板or中小板or创业板；红筹or H股……

2．上市的N个核心问题精讲

版块六：市值管理

一．挂牌后定增：现代农装案例

二．交易制度：协议转让、做市商、竞价交易

三．并购重组：赛孚制药案例

四．市值管理：某纺织企业案例

五．转板IPO：安控科技案例

版块七：产融结合专题

一．私募基金、资管公司如何与实体经济互动，产融结合？

二．九鼎对房地产开发企业进行重组后上市的思考和启发。

‖培训对象‖各企业总经理与中高层管理人员、财务总监、控制总监、投资总监 、财务

经理、会计经理、税务经理、资金经理、财务部、审计部等部门相关人员、

以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的相关人员。

‖资 料‖本次专题配套讲义、政策辑要与案例集资料。

‖培训时间‖2015年8月7日至9日（8月7日全天报到,8-9日两天课程）

‖培训地点‖北京◇中裕世纪大酒店（海淀区莲花路31号｛西客站北广场马路对面｝）

‖相关费用‖人民币2980元/人（含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等）。

↘ 如需安排食宿者，可统一安排，费用自理，（具体详见参会确认函）。

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