有上市需求的企业高管（CEO、CFO、董秘或负责项目运作的高级经理；有高新科技资质企业；有了解资本市场和上市需求的企业家、创业人、股东、投资人。

时间地点：

2014年4月16-19日北京

2014年7月23-26日深圳

2014年12月16-19日深圳

课程费用：4800元/人（不含食宿）。

课程对象：有上市需求的企业高管（CEO、CFO、董秘或负责项目运作的高级经理；有高新科技资质企业；有了解资本市场和上市需求的企业家、创业人、股东、投资人。

课程背景：

为解决中小企业融资难问题，我国于2012年9月20日正式推出全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”市场），2013年2月22日，全国股份转让系统总经理谢庚公开表示：近期发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》已经做出了安排，符合条件的新三板挂牌企业到沪深交易所上市，可以直接向交易所申请。这为新三板企业的转板、融资和流动性提供了制度安排。

为帮助有公开募股融资需求，但不完全符合证券市场公开发行股票基本条件的企业能进更准确地理解证监会关于新三板上市规则的精神实质，在重组改制过程中合理规范处理关键环节，在新三板上市前及过程中进行规范化，规避在上市申请过程中尽量被否决的情形出现，以便尽早达到新三板上市和转板要求，深入研究目前新三板新股发行上市情况，继续以“培训+研讨”方式推出“企业改制与新三板融资上市实务高级研修班”对上述问题进行探讨，欢迎广大企业踊跃参加。

课程收益：

企业高管等相关人员通过本课程将获得或达到以下目标：

1、了解我国各级资本市场发行与上市制度；

2、了解和掌握证监会新三板监管和审核口径和审查要点；

3、了解和理解新三板上市前改制重组要点和实务；

4、了解新三板转板相关要求；

5、了解私募市场及私募在新三板中的角色；

6、掌握改制中的税务、会计和法律问题等关键处理。

课程大纲：

（一）新三板发行制度与上市条件诊断

1．我国资本市场的多层次结构

2．新三板与创业板、中小板的关系

3．什么样的企业适合新三板上市？

4．新三板上市能解决企业什么问题？

5．新三板发行条件与转板规划

6．新三板发行流程、关键问题和改制方案

7．如何融资、如何与做市商沟通、如何迎合市场预期？

（二）改制及上市前关键问题处理

1．上市前企业的财务、会计、税务等问题及规范化

2．企业的法律规范问题及处理办法

3．公司治理与反并购设计

（三）上市前的改制方案与私募投资者的作用

1．改制方案及改制内容

2．股权改制的核心问题

3．什么是私募股权基金？

4．改制时是否应该引入私募？

5．何时引入私募？

6．引入私募的利弊案例分析

7．如何引入私募？

8．管理层股权激励设计要点

9．私募对赌协议的法律效力判例及税务问题

10．常见私募投资合约分析

11．如何满足资本市场预期

12．近期中资企业境外上市及遭遇做空问题分析

4、新三板被否决情况分析

1．新三板的受理和审核部门

2．审核情况

3．被否决原因及案例分析

晚间实务研讨：上市过程中的关键问题处理（券商、会计师、律师、私募等业务处理）

师资：

国内具有丰富上市经验的投行、会计师事务所、具有证监会工作背景资深专家和教师团队。以下为部分师资：

姜 军，博士，项目责任教授，金融研究所所长。研究方向：企业并购和风险管控、企业融资与公司治理、私募融资

王 彬，国泰君安证券投行部副总经理，保荐人

何君光，长江证券北京投行部总经理、保荐人、博士后

苏 洋，致同会计师事务所执行合伙人，企业IPO会计问题专家

郭宪明，天健会计师事务所 ，中国证监会第13届创业板发审委委员

何德明，致同会计师事务所高级合伙人，中国证监会第11-13届创业板发审委委员

姜瑞明，北京国枫凯文律师事务所执行合伙人，中国证监会第十、十一届发审委委员。

以及全国中小企业股份转让系统公司的专家。