中小企业家、高层管理人员、金融机构管理人员

课程背景：

原材料、劳动力成本持续上涨，市场竞争日趋激烈，面对瓶颈，中小企业如何借力资本市场突围，实现企业升级、转型？怀着打造“百年基业”的企业愿景，如何将企业经营战略与资本战略相结合，拓展融资渠道，降低融资成本，成就未来的行业龙头？

课程收益：

1《资本的战争：中国股市举牌并购风云》作者携投、融资专家讲师团倾力为您全方位解读企业资本运作密码

2 用最短的时间和最少的投入，让您理清资本市场运作思路，升级为实业经营+资本运作的成功企业家

3 一对一专家团答疑解惑，为您的企业规划最可行的资本操作模式，提供最合适的融资方案

4 香港资深投行总裁做客香港课堂，分享海外资本运作经验，结交海外资本市场人脉

培训地点：深圳-香港

课程时间：三天一晚

课程大纲:

模块一：拟上市企业规划与整合

1、国内与境外资本市场比较选择

2、中小板、创业板上市流程及企业IPO时间表

3、拟上市企业发展战略规划及商业模式再造

4、成功上市企业与上市被否企业案例分析

模块二：上市公司举牌并购与资本运作

1、证券市场举牌并购与借壳上市案例探讨

2、实业资金举牌上市公司的攻守皆备

3、流动资金举牌上市公司的大熊博弈

4、上市公司反收购及资本运作策略

模块三：未上市企业PE融资与投资

1、PE的运作与投资案例分析

2、PE对未上市企业的评价与估值要点

3、怎样的项目更容易获得PE投资

4、PE投资条款设计中的陷阱与馅饼

模块四：企业一对一诊断与对接会

1、学员现场展示自身企业案例及融资需求

2、由有多位上市及PE融资专家团现场答疑

3、学员和专家一对一面谈咨询，系统分析企业现状，提供企业资本规划初步建议方案

模块五：联谊酒会（晚上）

1、高端同学交流，对接无限商机；

2、多位资深上市法律专家、财务专家、投行专家、PE投资经理与企业家学员交流，搭建优质资本市场人脉网络，建立成功企业家必备的资本运作顾问支持团队

模块六：移动课堂——香港资本市场考察交流

将参观香港知名金融机构，并与摩根士丹利（Morgan Stanley）等国际知名投行总裁座谈，分享海外资本运作经验，搭建海外资本人脉，内容包括：

1、海外投融资环境介绍

2、内地企业香港IPO与借壳上市实务及案例

3、内地企业及个人赴香港投资实务及案例

4、海外高净值人士如何传承财富，合理规避遗产税

讲师介绍

高老师

现任中投资本执行董事。曾任华创证券有限公司总经理；宁波中元股份有限公司（股票代码000517现名荣安地产）董事，常务副总经理，董事会秘书； 1998年至2000年受湖北鄂州市政府邀请任湖北武昌鱼股份公司总经理，全面领导公司股改上市工作。

吴老师

博爱新开源股份有限公司（股票代码300109）上市前原始股东，曾任财务总监；曾任湖北武昌鱼股份有限公司（股票代码600275）财务总监，全程参与上述两家公司上市工作。曾任厦门龙舟股份有限公司（股票代码600711现名雄震集团）总经理助理；曾在宝安集团投资部从事投资管理工作，参与众多投资项目评估运作。

孙老师

深圳笃道投资公司投资总监，北京大学理学士，深圳注册会计师协会非执业会员，拥有律师从业资格，曾任职于北大方正新天地公司、深圳联众创业投资公司、国泰君安和海通证券等。并合著有《资本的战争：中国股市举牌并购风云》。

林老师

深圳笃道投资公司执行董事，美国特许金融分析师协会（CFA Institute）会员, 清华大学研修班培训讲师，曾任职于瑞银集团（UBS），银华基金，国家开发银行，任职瑞银集团期间，是瑞银财富管理中国项目组执行委员会成员。并合著有《资本的战争：中国股市举牌并购风云》。