有上市需求的企业高管（CEO、CFO、董秘或负责项目运作的高级经理；有了解资本市场和上市需求的企业家、创业人、股东、投资人

培训时间

2013年10月16日-19日（共四天)，报到时间：10月15日全天报到

2013年11月20日-23日（共四天）,报到时间：11月19日全天报到

培训对象

1、有上市需求的企业高管（CEO、CFO、董秘或负责项目运作的高级经理

2、有了解资本市场和上市需求的企业家、创业人、股东、投资人

收费标准

1、培训费：人民币4800/人（不含食宿）。

2、餐费：80元/人/天（早、中、晚三餐）

各相关单位：

根据国家证监会信息，IPO即将重启。同时，为了帮助解决中小企业融资难问题，服务实体经济，证监会于2012年末出台了《关于股份有限公司境外发行股票和上市申报文件及审核程序的监管指引》 [2012]45号公告，将进一步放宽境内企业境外发行股票和上市的条件，简化审核程序，提高监管效率，《指引》称，企业在符合境外上市地上市条件的基础上，可自主向中国证监会提出境外发行股票和上市申请。

由于周边环境和国家宏观经济具有不确定性及其它原因，新股破发不断，而新股发行上市办法也有新的变化。为帮助有资本市场公开募股融资需求和符合证券市场公开发行股票基本条件的企业能更准确地理解证监会上市规则的精神实质，在上市申请过程中尽量规避被否决的情形出现，在重组改制过程中合理规范处理关键环节，以便达到上市要求，继过去举办10期培训基础上，深入研究目前已新股发行上市情况，继续以“培训+研讨”方式推出“企业改制与IPO实务高级研修班”对上述问题进行探讨，欢迎广大企业踊跃参加。

课程内容

1、企业IPO可行性评估及改制要点（A板、中小板、创业板、新三板）

境内外上市新规解读

企业改制上市基本条件

企业改制上市业务流程与规划

业务重组要点

内部规范及审核重点

2、改制及上市前关键问题处理

上市前企业的财务、会计、税务等问题及规范化

企业的法律规范问题及处理办法

公司治理与反并购设计

上市前的改制方案与私募投资者的作用

改制方案及改制内容

股权改制的核心问题

什么是私募股权基金？

是否应该引入私募？

何时引入私募？

引入私募的利弊案例分析

如何引入私募？

管理层股权激励设计要点

常见私募投资合约分析

如何满足资本市场预期

近期中资企业境外上市及遭遇做空问题分析

4、发审上市被否决情况分析

近年来发审委审核情况

发审被否决原因及案例分析

师资阵容

国内具有丰富上市经验的投行、会计师事务所、具有证监会工作背景资深专家和的教师团队。以下为部分师资：

姜 军：博士，副教授、项目责任教授。研究方向：私募市场、企业并购和风险管控、企业改制与融资

王 彬：国泰君安证券投资银行总部副总经理，原中国证监会发行部证券发行审核处处长（2010年）

何君光：长江证券北京投行部总经理、保荐人、博士

苏 洋：五洲松德会计师事务所执行合伙人，企业IPO会计问题专家

袁怀中：融德资产管理公司副总裁，曾任职于上海证券交易所市场发展部、上市公司部、中国证监会发行监管部

万 璇：国泰君安证券投资银行部高级经理，原证监会发审处副处长（2011）

郭宪明：天健会计师事务所 ，中国证监会第13届创业板发审委委员