企业股东、董事长、总裁、总经理、高层管理者等；企业董事会秘书、财务总监、上市小组、投融资部门负责人等；管理咨询顾问公司、财务顾问公司的高层管理者；投资公司、律师事务所及会计师事务所高层管理者；高新区、

时间地点：2013年10月17-20日 深圳

课程费用：9800元/人

参加对象：

企业股东、董事长、总裁、总经理、高层管理者等；企业董事会秘书、财务总监、上市小组、投融资部门负责人等；管理咨询顾问公司、财务顾问公司的高层管理者；投资公司、律师事务所及会计师事务所高层管理者；高新区、科技园、科技局、上市办等相关政府部门负责人；

课程收益　　　　　

①资本市场全面了解

创业板、中小板、香港上市、美国上市深度认知，选择适合自己的资本市场。

②上市机会客观判断

深刻了解上市过程重点关注问题，对自身企业是否上市进行客观判断。

③上市问题解决办法

获取自身企业上市过程中可能面临问题的解决办法，降低企业上市成本。

④专家诊断规划方案

国内最优秀的IPO专家诊断，获得企业上市规划方案。

课程大纲六大模块系统学习　　　　

模块一：政策解读（半天）

创业板、中小板政策条件解读；

创业板、中小板上市重点行业分析；

企业发行上市审核理念、审核流程；

上市发审委重点关注问题；

各类型资本市场政策比较及选择。

模块二：上市法律（半天）

中小企业上市相关法律法规；

主体资格、独立性与规范运营；

企业上市重点关注法律问题；

上市法律问题规避、法务设计；

法律原因被否典型案例分析。

模块三：上市财务（一天）

企业上市各阶段相关财务工作；

企业上市重点关注财务问题；

帐务及税务策划、盈利模式设计；

上市整体财务规划如何设计；

可持续增长的财务业绩模式；

会计处理与信息披露制度安排；

财务原因被否典型案例分析。

模块四：上市保荐（一天）

企业商业模式设计与再造；

企业上市可行性评估判断；

企业股份制改造关注问题；

整体策划、上市辅导、上市发行；

上市团队、中介机构及上市费用；

企业成功上市背后的故事；

未过会原因分析等真实案例解剖。

模块五：境外上市（半天）

境外资本市场比较选择；

境外上市重点关注问题；

境外上市主要模式详解。

境外上市案例分析

模块六：上市前私募（半天）

上市前私募融资利弊解读；

上市前私募融资的可行性分析；

上市前私募融资要点解读；

私募融资案例分析

三大活动充分交流

活动一：开学晚宴

开学欢迎晚宴，学员风采展示，高端同学交流，获取无限商机。

活动二：项目路演：

学员企业展示，检验学习成果，互动问答，专家现场解答和点评企业上市和商业模式。

活动三：一对一咨询

学员单独与实战专家组“零距离”面对面私密咨询交流，系统分析上市的可行性，出具上市规划建议书。

讲师介绍：

朱老师　招商证券投资银行总部董事副总经理、国内首批保荐代表人中国注册会计师，经济学硕士，15年投资银行业务操作经验，成功操作多家企业上市与再融资项目。

陈老师　天职国际会计师事务所合伙人证券、期货相关业务资格中国注册会计师，深圳市企业改制上市专家服务团成员，曾为多家上市公司、拟上市公司、央企及证券公司提供审计或财务咨询服务。

张老师　 信达律师事务所高级合伙人西南政法大学经济法学士学位，英国伦敦大学公司及证券类法律硕士学位。深圳证券交易所企业培训中心法律讲师、深圳市企业改制上市专家服务团成员，并曾担任深圳师协会第三届和第四届公司法委员会副主任。

黄老师　华扬兴业投资管理有限公司董事长资深投融资专家、现管理数十亿股权投资基金，多家上市公司、拟上市公司资本顾问。