公司董事、CEO、CFO、CPA（SEC法律顾问）；企业律师、资产评估师；保荐人、保荐人律师；财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理；财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员

课程背景

纽约泛欧交易所集团发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示，2010年上半年，深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场，中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十，而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同时，银行再融资阴霾仍笼罩市场，在经历去年的天量信贷之后，银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓，IPO和再融资抽血效应此起彼伏，但目前并没有因此表现出过多的负面反应，相反市场在扩容下不断前行。同时，中国证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》，并规定于2010年11月1日起施行，这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。

课程收益

了解境内IPO市场的最新趋势

明确IPO前的各项准备工作

熟悉IPO的材料申报与审核流程

了解IPO审核中证监会的关注要点

借鉴IPO审核成功与失败案例，汲取和学习经验教训

课程对象

公司董事、CEO、CFO、CPA（SEC法律顾问）

企业律师、资产评估师

保荐人、保荐人律师

财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理

财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员

课程前言：

2011年虽然关于新股发行节奏放缓甚至暂停的传言屡次被证监会否认，但监管部门目前确已收紧拟上市公司的发行审核尺度。对于一些融资额比较大的项目，证监会内部也表示将会谨慎处理。本次财务培训课程秉承系统培训理念，向您全方位介绍企业在启动上市时所要关注的各项政策要求，以及符合证监会审核的相关要点和注意问题，帮助企业能够顺利通过审核，实现成功上市。

课程内容：

一、IPO审核流程——四会三阶段

“四会”

见面会

反馈会

部例会

发审会

“三阶段”

预审阶段

初审阶段

发审阶段

封卷

二、IPO审核证监会关注的要点

税收

利润分配

产权

行业、企业持续表现

土地

环保

其他

失败案例分析

三、IPO发行审核的程序与所需注意的问题

发行审核程序

受理申请文件

初审

发行审核委员会审核

核准发行

复议

股票发行上市的法律框架与法规制度体系

审核重点关注问题

业绩真是可靠

经营能力持续

出资真是合法

信息披露充分

其他