企业股东、董事长、总裁、总经理、高层管理者等；企业董事会秘书、财务总监、上市小组、投融资部门负责人等；财务顾问公司、投资公司、律师事务所及会计师事务所高层管理者；高新区、科技园、科技局、上市办等相关政

“五步连贯成功上市法”实操研讨班

2011年12月22日～24日 （周五至周日） 上海

2012年3月1日～3日 （周五至周日） 上海

2012年4月12日～14日 （周五至周日） 上海

2012年5月10日～12日 （周五至周日） 上海

2012年6月7日 ～ 9日 （周五至周日） 上海

2012年7月5日 ～ 7日 （周五至周日） 上海

2012年8月2日 ～ 4日 （周五至周日） 上海

2012年9月6日 ～ 8日 （周五至周日） 上海

2012年10月11日～13日 （周五至周日） 上海

2012年12月6日 ～8日 （周五至周日） 上海

【课程背景】

对于一家公司、一个企业而言，上市意味着巨大的机遇和风险。可“无限风景在险峰”，在资本市场这个波涛汹涌的“战场”上，企业管理者无时无刻都需要如履薄冰、运筹帷幄、决战千里之外，很多问题如果没有及时处理好，就会在未来付出更为残酷的代价，类似黄光裕、蔡达标等。在上市过程中，一个企业需要系统的解决五大难题：控制、激励、融资、模式和规范。

为帮助广大中小企业上市，并且是不留隐患的上市，系统化的解决上市的障碍与风险，

【课程特色】

1、360度全方位上市培训； 2、首创“五步连贯成功上市法”

3、与企业一路成长的诸葛亮基金； 4、业界资深精英亲身实操案例讲解；

5、打造一站式培训，伴随企业基业常青； 6、成功打造百企千亿俱乐部；

7、慧天下之才，合天下之金；

【拟邀授课专家】

中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所；

中信证券、华泰证券、海通证券、中金证券；

立信长江会计师事务所、毕马威华振会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所；

中伦律师事务所、国浩律师集团事务所、德恒律师事务所；

组织专家为参会企业提供免费咨询与服务

【参会对象】

企业股东、董事长、总裁、总经理、高层管理者等；企业董事会秘书、财务总监、上市小组、投融资部门负责人等；财务顾问公司、投资公司、律师事务所及会计师事务所高层管理者；高新区、科技园、科技局、上市办等相关政府部门负责人等。

【相关费用】

培训费12880元/每家企业；包含课件费、餐费、茶点等；住宿统一安排、费用自理。

【模块与内容】

上市政策与股权布局 企业的战略定位与模式梳理

1.上市发行的财务标准、上市程序与法律要求;

2、如何合理利用资本市场;

3、股权布局与股权控制。 1.定位理论及实例;

2.战略的自我诊断;

3.模式优缺点的评估。

企业多渠道融资与私募股权融资 企业的财务规范问题

1.我国私募市场的现状与今后发展趋向；

2.企业在私募股权融资中应考虑的因素与企业私募的目的分析；

3.企业私募融资的工作流程；

4.私募融资计划书的撰写要点与分析；

5.投资协议的签订和投资后的管理与投资退出方式；

6.私募中企业怎样评估自己的价值（盈利预测、市盈率、投资所占股权计算）；

7.企业私募融资案例具体分析（以可转换债形式进入、以优先股形式进入）。 1.企业上市各阶段相关财务工作；

2.企业上市重点关注财务问题；

3.帐务及税务策划、盈利模式设计；

4.上市整体财务规划如何设计；

5.可持续增长的财务业绩模式；

6.会计处理与信息披露制度安排；

7.财务原因被否典型案例分析。

企业的法律规范问题 企业跨越IPO前后的股权激励

操作实务

1.中小企业上市相关法律法规；

2.主体资格、独立性与规范运营；

3.企业上市重点关注法律问题；

4.上市法律问题规避、法务设计；

5.法律原因被否典型案例分析。 1.企业IPO前后股权激励的常用操作模式；

2.法人股与自然人股的操作；

3.企业上市前股权激励的难点问题。

中国纳斯达克的新三板 解密IPO产业链“潜规则”

1.新三板挂牌的基本条件与初步方案；

2.新三板发行、转板及交易结算；

3.新三板股份制改革及规范管理；

4.新三板挂牌的利弊。 1.投行收入：首发PE越高赚得越多

2.三方联合：互相勾兑扮靓公司业绩

3.案例：“数据门”—— 赛迪顾问涉嫌数据造假

4.蛋糕巨大：百亿产业链鱼龙混杂

5.31个IPO被否，承销商谁最失意