企业董事长、总经理、财务总监、投融资项目负责人、公司董事会秘书、公司上市办公室成员及其他中高层管理者；企业管理咨询和财务顾问公司的中高级管理人员；投资银行、律师事务所及会计师事务所从业人员；高新区、科

企业创业板上市实战研修第十二期

2009年12月17-20日 深 圳

学习费用：8900RMB/人包括授课费、教材费用、咨询费、午餐，其他费用需自理）。

招生对象：

企业董事长、总经理、财务总监、投融资项目负责人、公司董事会秘书、公司上市办公室成员及其他中高层管理者；企业管理咨询和财务顾问公司的中高级管理人员；投资银行、律师事务所及会计师事务所从业人员；高新区、科技园、科技局、上市办、投资公司等相关政府部门负责人；其他有志于从事上市策划工作的人士。

2009年10月23日，中国创业板市场正式启航。在一个又一个创富神话中，创业板已经开始聚集越来越多的关注目光。不论是对国内成千上万的中小企业，还是高速发展的中国资本市场，都是天大的利好。

创业板培训课程已经累计举办十一期，已经累计培养了超过400家全国各地的中小企业，教学师资和课程内容都得到了学员的普遍好评。在经过培训的学员企业企业中，已经有一家在中小板挂牌上市，6家已递交上市申报材料，近30家进入上市股改关键阶段。

经过长期的积累，不断丰富企业上市课程的内容。不仅引入风险投资家进行项目融资的对接会，同时通过已上市公司高管的经验交流让学员实际感受上市的过程。现在本课程又引入公司改制、股权激励、上市等一对一的专题企业诊断沙龙研讨，结合企业实际情况进行详细分析，让企业学员在培训中能有更多的收获。

项目特色

1、国内最早、体系成熟

本课程是国内最早推出，已培训过学员最多的创业板实战课程，针对企业上市过程各环节实战讲解的课程培训，使学员系统了解将一个中小企业带入资本市场，并迅速做大做强的基本理论和方法，帮助企业直冲创业板。

2、实战师资、非学院教学

实战的业内专家，带给你的不仅仅是知识，更为学员企业提供整套的创业板上市的工具与路径，甚至可以帮你直接操盘。通过案例分析，深入解剖企业成功上市的模式，帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题，从而降低企业上市成本。

3、企业家俱乐部

学员可免费成为“财富邦”俱乐部会员，获得高端《财富邦》电子杂志、纸质杂志（价值1980元/年）。

课程模块及流程：

本课程以实务操作、实战、案例分析为主。

第一天 上午9：00－12：00 第一天 下午1：30－4：30

模块一：政策解读篇 模块二：法律篇

创业板市场政策解读

审核理念、审核流程

上市条件

交易及监管

各类型资本市场政策比较及选择 创业板 相关的法律法规

上市前法律尽职调查

上市法律问题规避

法务设计

各项上市材料法律意见签署

第一天 晚上6：00－8：00 第二天 9：00－12：00 1：30－4：30

开学晚宴 暨 风险投资项目洽谈会 模块三：财务策划篇

1、欢迎晚宴

2、邀请风险投资家进行项目融资洽谈。拟参会风险投资：深圳创新投、东方富海、达晨、硅谷天堂、德意志银行等。 上市前财务尽职调查

收入及利润确认、旧帐清理

帐务及税务策划

如何有效募集更多资金

如何设计可持续增长的财务业绩模式

会计准则与信息披露制度安排

第二天 晚上6：00－8：00 第三天 9：00－12：00 1：30－4：30

自由活动时间 模块四：上市保荐篇

自由活动时间 创业板可行性评估判断

上市筹划

公司改制

资料准备、审核

上市辅导、上市发行

上市工作团队和中介服务机构

第三天 晚上6：00－8：00 第四天 9：00－12：00 1：30－4：30

一对一项目诊断 企业现场咨询 模块五：上市前私募股权篇

参训学员介绍公司基本情况，并提出相应的问题。

已上市公司高管、股权激励专家、保荐人、财务专家一对一现场诊断。 私募股权与企业上市

财务预测及企业估值

投资协议条款

股权投资概括与企业融资要点

商业计划书写作

　 此课程模块已申请知识产权保护，学习人员已超过450人。教学质量及服务水平得到学员一致好评。

课程收益

1、全方位解读创业板的规则，帮助企业理解发行上市的各种法律法规、证券市场规范运作程序及各类信息披露的要求，对自身企业进行客观判断。

2、获得实战上市专家团队指导。与国内顶尖的证券公司、VC\PE、法律和会计等专家对面交流，您将得到创业板顶级专家团队的指导。

3、针对企业本身特点，为企业提供整套创业板上市的解决方案，帮助企业直冲创业板。

4、实战模拟，全面进行相关辅导，历练上市路演历程。

5、实战专家案例分析，帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题，从而降低企业上市成本。

师资介绍：

1、相关政策的制定者：证监会或深圳证券交易所相关领导；

2、实战派专家：已扶持多家企业上市，在企业上市方面具有丰富实践经验的国内知名VC/PE投资实战专家、证券公司保荐人、会计师事务所、律师事务所；

3、已上市企业负责人：主板、中小板已上市公司负责人。