大专以上,有志从事金融理财行业工作及个人对理财感兴趣者

上海紧缺人才培训工程

上海市委组织部、人事局、教育委员会、成人教育委员会联合组织

《RFP注册财务策划师》证书班

—— 招 生 简 章 ——

课程背景

20世纪80年代，财务策划首先出现在美国，继而在国际盛行，如今在发达国家已深入到每一个企业和个人，成为各大金融机构竞争的高端业务。专业的、国际化、复合型财务策划师正是这座财富金字塔尖的领航人。近年来财务策划师一直被评为全球最佳职业之前列，与生物学家及精算师等量齐观。在美国及香港，理财专业人士——注册财务策划师的年均收入已超过哈佛MBA的薪酬水平。诱人的高额年薪以及广泛的就业前景，使得注册财务策划师成为超越CPA、MBA的最炙手可热的“黄金职业”。

过去6年中，中国理财业务每年的市场增长率达到了18%，2005年我国理财市场规模达到了250亿美元，2006年更是同比增长了228%。随着国内经济对外开放步伐加快，企业融资手段趋向多元化、专业化及向国际惯例接轨，我国的金融市场必然将全面融入全球金融体系，并直面外资金融机构的激烈竞争。目前，中外金融机构均将未来拓展中国市场的重点定位于个人理财业务，而上海是国外各大金融机构的必争之地，对此类人才的需求更加迫切。因此培养专业化、国际化的复合型财务策划师，已被列为国家紧缺人才高级岗位培训工程。

2003年12月，上海交通大学海外教育学院与香港注册财务策划师协会率先在国内推行注册财务策划师认证培训和考试，开创了国内理财专业认证的先河，引起了社会的广泛关注和热烈欢迎，首期参加报名的学员就超过140人。目前国内已有2600多名专业人士取得国际专业资格的注册财务策划师（RFP-HK）资格，成为了国内首批理财精英。

香港注册财务策划师协会

注册财务策划师协会（HKRFP）是一个自我监管的非营利性机构，其宗旨是促进财务策划行业的专业化、国际化。HKRFP通过对会员持续的教育、考试、认证和实践，确立行业操守及专业标准，以确保财务策划师协会会员在国际金融策划领域中的专业素质及其服务能符合大众利益。

为了给会员创造更大的职场发展空间和提供更多的进修机会，香港注册财务策划师协会（HKRFP）与国际上很多知名的专业协会或院校达成了互惠认可协议，学员取得RFP-HK的会员资格后，可申报相关专业协会的会员资格或接龙学位课程，获得相应课程的免考和学费减免。

课程设置

必修课：

Ⅰ 财务策划概论：

● 生命周期假设与个人财富规划

● 家庭居住与抵押融资规划

● 教育投资与信贷运用规划

● 退休需求分析与退休理财工具运用

● 投资组合理论与投资规划方法

● 投资工具与经济指标

● 风险管理与保险原理

● 个人税务与遗产筹划

Ⅱ 保险策划：

● 风险管理与保险概述

● 保险合同分析与保险监管制度

● 个人寿险、年金及健康保险

● 财产与责任保险

● 运输工具及运输货物保险

● 工程险及公司要人险

● 信用保险和保证保险

● 保险规划案例分析

Ⅲ 投资策划：

● 金融市场与金融媒介

● 投资规划环境和投资理论

● 固定收益证券分析与财务报告分析

● 外汇市场/货币市场/债券市场

● 股票价值评估及选择

● 基金与衍生金融产品分析

● 实物及其他投资工具

● 资产投资组合管理及案例分析

Ⅳ 国际财务管理与税务策划：

● 国际财务管理

● 财务规划、风险分析与控制

● 资金成本、资本结构与杠杆

● 资本市场与融资

● 长期负债与优先股

● 收购与兼并

● 税务制度

● 国际税务计划

● 个人税务筹划

● 中国税务安排与技巧

Ⅴ 财务策划实务

● 财务策划师行业背景和成功要素

● 财务策划师的法律责任

● 深入了解客户，寻求最佳计划达成客户梦想

● 财富策划工作文件及实施纲要

● 财富规划六个范畴的分析准则

● 财务策划师行为准则、沟通艺术和实际策划技巧

● 财务策划案例分析与项目策划

● 完善财富规划方案

研修论坛：

金融投资理财系列专题讲座

课程特色

 国际权威认证：RFP-HK在国内最先推出该培训认证，是目前国内最权威的认证，受到了国际、国内的广泛认可。与国际上很多知名的协会或院校都签署了互惠认可协议，如RFP会员，可申报英国财务会计师公会（IFA）、美国注册财务策划学会（CFP）会员资格，还对接澳大利USQ大学和美国UMT大学MBA课程等。

 师资阵容强大：师资全部是来自“香港注册财务策划师协会”资深的实战派理财专家和顾问。

 教学模式先进：整个课程通过案例研究和项目分析、研讨，为学员提供个人财务策划领域的主要专业知识。理论+实战案例+方案规划研讨，互动授课，突出实践与应用。边学、边练、边制定理财规划方案。

 资源平台广阔：享受RFP分布广泛的会员网络，可参加RFP协会组织的金融策划论坛和联谊活动，及时获得大量的理财资讯，有机会到大型企业、香港及海外著名金融机构参观、考察和实践，参加每年一次的RFP年会，有选举协会领导的权利；还可作为交大海外教育学院校友，免费参加讲座、论坛及沙龙活动，扩大人脉。

 终身服务支持：适时为会员推荐在金融界和社会理财机构就业和发展的机会，解答和帮助企业解决各种金融策划问题。

招生对象

1. 银行、保险、证券、期货、投资、财务、律师、税务、房地产等行业的在职人员；

2. 公司总裁、总经理等高层管理者，企业财务人员及从事公司理财、投融资、风险分析及风险管理人士；

3. 大专以上有志于从事金融理财行业及个人理财兴趣者；

课程师资

该课程师资全部来自香港注册财务策划师协会的、权威的、实战派理财专家和顾问。

林荣利：工商管理博士，香港高级注册财务策划师。现任高宏学游有限公司董事长，高宏财经产业顾问有限公司董事、总经理，高信理财保险顾问有限公司联席董事，俊励顾问有限公司财务策划顾问，曾出任美国万通亚洲保险经理、英国保诚保险经理。

林博士主讲《财务策划概论》。风格：态度缜密严谨，内容系统丰富。

郑建基: 工商管理硕士（财务及投资方向），CFA美国注册金融分析师。现任御峰理财有限公司高级财资服务经理，亨达财富管理顾问有限公司营销总监。曾于花旗银行及香港电台工作，讲解理财产品比较, 曾任香港新城电台财经部主管，南华早报开拓财经网站及中文内容出版人，2000年创立骏陆控股并于2002年成功上市。

郑先生主讲《投资策划》、《财务策划实务》。风格：知识积累深厚，注重技巧分析。

周耀明：金融及投资学硕士，中国保险经纪人，英国特许保险学会高级会士（FCII），澳纽金融及保险学会资深会士（ANZIIF-Fellow），美国特许财产及意外核保师（CPCU），美国寿险管理学会高级会士（FLMI）。现任香港保险协会会长，某大集团保险中介有限公司之董事，曾任新世界保险管理公司营运总监，摩星保险香港有限公司总经理。

周先生主讲《保险策划》。风格：内容丰富精彩，语言风趣幽默。

邹海燕 ：现为香港理工大学、香港城市大学、香港大学及香港科技大学税务商务专题客座讲师；香港各大专业团体和商会的中国税务商务专题导师。邹先生亦为中国会计师事务所合伙人，香港多家会计师事务所和商业机构中国事务顾问，曾任职中国广东省财政厅、税务局、会计师事务所，香港KPMG会计师行，上市公司，金融机构。

邹先生主讲《国际财务管理与税务》。风格：精通财税筹划技巧，讲课极富实用性和吸引力。

证书颁发

1. “香港注册财务策划师协会”颁发《注册财务策划师资格证书》，成为其正式会员。

2. “上海紧缺人才培训工程联席会议办公室”颁发《注册财务策划师高级岗位资格证书》。

3. 上海交通大学海外教育学院颁发《注册财务策划师课程证书》。

学员单位

我们既有的学员主要来自：

银行：中国银行、工商银行、建设银行、中国人民银行、比利时联合银行、花旗银行、英国渣打银行、上海银行、华夏银行、交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、荷兰银行、深圳发展银行、三菱东京银行、光大银行、民生银行…

证券信托：申银万国证券、海通证券、上海证券交易所、国泰君安证券、爱建信托、正大期货经纪、武汉泛亚投资、中国外汇交易中心、格林期货…

保险：友邦保险、平安保险、太平洋安泰、海尔纽约人寿、中宏保险、中国人寿、太平人寿、新华人寿、安联大众…

其他：财政局、海关总署华东办事处、恒信税务、格林期上汽集团、上海通用、中国石化、上海电视台财经频道、宝山钢铁、3M中国、长江计算机、联邦快递、雅马哈电子、上海大润发、山东电力、麦肯锡、贝尔•阿尔卡特…

学员感言

取得RFP的资格证书，无疑会进一步提高我们的竞争力；另外，在交大我们还结交了很多好朋友，并且有的同学之间已经开始了卓有成效的合作，这对自己以后的工作以及个人的发展都会有很大的帮助。

----深圳发展银行卢湾支行 副行长 徐斌

以前给客户多半是推荐以寿险和医疗险为主的基本保险，通过RFP学习，使我明白了保险不但是要保衣食住行，更要保财产增值。现在，在给客户做保险计划时会更多地根据客户的财务状况，综合了基础险和投资险，这样不但为客户提供了更贴心的服务，而且提高了自己在客户心目中的专业地位，赢得了信任。

----美国友邦保险公司徐汇区 处经理 王国成

上海交大海外教育学院率先打造中国投资理财专业人才，培养国际化理财专家，这是有远见的，这对中国新兴的理财行业的发展意义深远。

----中国光大银行上海分行私人金融部 总经理 陈鸣忠

通过RFP课程的学习让我对个人理财规划有了新的认识、新的理念。以前只知道努力挣钱，确不知道如何去用钱来生钱。观念的转变，对我的人生将产生深远影响。看来仅有智商、情商等等还是不够的，身在小康社会不能没有“财商”。

----上海东方国际防伪有限公司 经理 职剑波

没钱的时候，只有节约之道，没有生财之道，也没有理财这个概念。现在小康了，却还不知道什么叫理财，怎样去理财，这是不可思议的。通过学习RFP课程，使我明白，守财不叫理财，显财也不叫理财，真正的理财是有效地经营自己的资产，达到保值增值的目的，简单说，就是要以现有的财富创造新的财富，即用钱生钱。我的进步首先是有了理财的理念和意识，并将其付诸实践，成功地赚了些小钱。

----苏宁电器 财务经理 姜芳

学完RFP的课程后，使我能够为客户做好每一个成功的投资组合，让他们生活顺利，资产增值。

------上海爱建信托投资有限公司 常务副总裁 耿靖

通过RFP课程的学习，我不仅从香港老师那里学到境外理财的新知识和新理念，而且还从许多同学——各大金融机构的理财精英——那里学到了很多专业知识和技巧。所以，这次RFP的认证培训是我理财的真正起点，让我终身难忘！

----安徽农业大学 徐卫星

RFP不仅可以让学员全面系统的了解投资理财知识，更可以让我们结识更多个人金融投资的精英。

------个人投资理财网 总裁 洪曦

开班时间：2007年7月8日开班，学制5个月，每月集中授课三天（周五、六、日），共计120个标准学时。

费 用：学费RMB 16，800元/人，报名费RMB100元/人。（现金、刷卡、支票、电汇皆可）

报名办法：自即日起接受报名，报名时请随带身份证、学历证明（或职称证明）的原件和复印件，4张二寸彩色照片和1张一寸照片，以及所需费用。