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第一章：理财经理的客户经营公式

业绩=客户数X客户关系深度X客户增长程度

理财经理的日常工作要点

增加客户数量

开发客户深度

获得客户资产增长

3大障碍：见钱不见人、见人不交心、利低就走人

一大差距：理财经理个人素质能力与业务发展的差距

案例分析：某管辖支行是如何从业绩倒数走到开门红第一的？

第二章：分析客户：富人的心理分析

富人的心理特征分析和行为模式

怎样找到成批的富人

怎样通过你现有的资源找到富人

案例分析：城中村改造中的富人开发

课堂练习：找到你的富人渠道

第三章：中国文化下的客户关系层次

为什么约客户参加旅游客户都不来？客户说：我为什么要来？

案例分析：一周搞掂2千万存款，是什么因素在起作用

读懂中国文化中的情理法则

儒家文化：礼仪伦常

客户关系类别：工具类、混合类、亲情类

分析和构造你的客户关系

第四章：理财经理的日常客户关系经营与成交机会

从简单客户理财信息到丰富鲜活的个人信息

个人资产规模扩大的信息支持

客户资源类的信息支持

客户信息管理的工具WBS软件

针对不同信息点的关系经营

对客户本人的关怀

对客户家人的关怀

对客户企业的关怀

扑捉客户的瞬间变化促进成交

案例:3700万黄金的成交,源于理财经理对黄金投资的痴迷

第五章：财富中心营销活动设计

目前营销活动遇到的问题：缺乏创新少新意、简单邀约客户无感、理财经理疲惫

通过每一次营销活动提升客户关系管理水平

三类活动：配置类、回馈类、增值类

各类活动的组织要点

各类活动的客户信息收集整理

第六章：高端客户营销

工具关系的建立方法

混合关系的建立方法

亲情关系的建立方法

案例：公务员客户开发

高端客户开发方向：个人、家庭、企业、朋友、未来

开发方法，快付出早收获

把握每个环节都有个性需求促进成交

第七章：读人读心——客户心理学概要

投资心理学

九型人格心理学

心理因素对成交的影响

利用心理因素促进成交

第八章：走出各自为战、激活个金团队

个金团队通常的现状：核心骨干若干、中间层缺乏、年轻员工成长缓慢

冠军团队干了什么？

三个项目小组的成立与配合

组长的专业性和带动性

深入挖掘提升客户关系

专业知识考核与案例比赛:促进专业能力提高

营销活动精心策划促进成交增长

导师简介：罗树忠 先生

专注管理技术对组织的影响，投资业务中，帮助企业进行管理优化和人力资源提升。国内资深企业教练，清华大学、中山大学、西北大学等总裁 班客座教授。近年教练客户有：建设银行（江西）、中国银行（深圳）、中国银行（浙江）、华夏银行、农业银行（北京）、东莞商业银行、海通证券、中国移动、金地地产、今朝科技、腾讯科技、汇海科技等近百家，特别是辅导了十多家高成长企业（销售规模从几千万到数亿）的企业家，使他们从单一能力提升到综合经营能力，实现了能力突破与企业高速发展的有效匹配。MOWIN多赢模型已在罗教练辅导的企业中成功应用，得到了实践的检验。

专业能力：

六年左右的教练服务中，罗教练整理提炼了近百个教练架构，充足地保证了为企业服务的实用管理工具。罗树忠教练具备战略前瞻能力、产业宏观价值链视野和深度价值挖掘能力，这些能力使他能帮助企业家从战略高度、产业角度为企业寻找价值最大化路径。罗树忠教练具备深厚的中国传统文化功底和心理学功底，使其能在具有中国文化氛围的环境中协助企业家推进组织建设和管理。罗树忠教练是国际著名教练机构ICAC的专业注册教练，国内第一批高管教练导师，是九型人格注册导师，专业训练保证了教练的技巧和操守。

擅长课程：

银行课程：《银行高端客户经理综合能力提升》、《银行高端客户开发与深度客户关系营销》、《银行高端客户心理学》、《银行中层管理干部的教练技能提升》、《九型人格在金融行业大客户营销中的应用》。

通用课程：《九型人格之管理者识人用人之道》、《九型团队多赢技术》、《九型人格与和谐团队》、《高管团队教练技术》、《下属激励与团队建设》。