中小企业上市与融资重组之道
主办单位：中培网 中培管理咨询
培训对象：企业董事会成员，企业高层管理者，企业财务和投融资部门
【课程收益/背景】
破解中小企业融资难的问题，根本出路还是要在产权重构和资本优化上下功夫；做增量的目的是扩大资本杠杆的作用，做存量的目的是优化结构达到1+1大于2，做减量的目的是重新配置资源使企业价值最大化。
本课程着眼于企业增量、存量和减量三种思路，最终是要帮助企业，尤其是中小企业从产品运作升级到产权运作和资本运作，以上市解决融资和发展问题，以重组解决规模和效益问题。
【课程简介】
一、企业资本运作主要目标
1、资本的本质。
2、资本运作的九大目标
获得资本杠杆效益
获得资本增值
获得战略性资产
获得战略性资本
获得控制权
获得规模效益
获得规范的管理体系
获得更大的市场品牌影响力
获得持续融资平台
二、资本运作的主要形式之一:资产重组
二、资本运作的主要形式之二:资本投资
二、资本运作的主要形式之三:资本融资
二、资本运作的主要形式之四:资本市场
二、资本运作的主要形式之五:上市案例
三、上市地点和上市方式
1、境内
主板
中小板
创业板
三板
2、境外
香港创业板
纳斯达克
多伦多交易所创业板
AIM市场
法兰克福市场
新加坡交易所
四、企业上市的主要流程
五、上市前对企业的一般要求
• 企业主体方面
• 企业财务方面
• 企业关联交易
• 企业内控与信息披露
• 企业资金运用
六、上市筹备工作
• 股改
• 增资扩股
• 资产重组和业务重组
• 财务重组和审计
• 人员和机构重组
• 上市辅导
• 提交公开发行申请
• 发行询价
• 提交上市申请
七、上市主要成本与费用
八、上市过程中的中介作用
九、什么是股改?
• 股改的三个关键点：股份制、企业改造、公司法
十、为什么要股改？
十一、股改工作主要流程
十二、股改的主要方式
十三、股改上市的关键要求
• 主体改造
• 财务改造
• 法律重整
• 债务重组
• 独立性
• 人员优化
• 专业化
• 内控
十四、企业重组的主要方式
十五、案例分析
• 湘鄂情IPO
十六、问题与解答
• 综合性多元化集团能否整体上市？
• 餐饮能否上市？
• 房地产能否上市？
• 中小矿业能否上市？
• 科技企业资产规模小怎么办？
• 创业板与主板和中小板的区别？
• 借壳上市是否比IPO快？
• 境外上市是否比境内上市快？
【讲师介绍】
许正文：
战略管理专家，国家高级理财规划师，中国国情研究会成员，中国致公党北京市财经专家委员会委员，中央财经大学战略与金融学硕士生导师、清华大学客座教授（主讲战略执行力课题）、蒙代尔国际企业家大学战略与金融课题客座教授。
长期研究企业战略规划与实施、企业战略变革以及产业整合、企业运营管理、领导力、执行力、组织行为、企业重组并购与上市等，历任多家知名大型企业市场总监、战略发展总监、首席运营官、首席资本官、执行总裁等。有著名管理咨询公司和投资银行高管背景。
参加多个国际化战略咨询课题组，在海外跨国公司（尼桑汽车和英国BOC公司等）从事2年以上竞争战略研究，在传统产业和新经济领域均有一线高端管理实战业绩，对企业重组、组织变革、人力资源、服务营销管理、连锁经营以及品牌和渠道行销等方面均有造诣。
在理论研究上融中西方企业战略管理精华，在实践上有国企、民企和外企多年的丰富实际工作经验，多家集团公司长期企业管理顾问与培训师经历。
2、简要履历：
2012年7月至今 北京中关村软件园发展有限公司 副总经理，分管产业投资、园区资产经营、创业企业孵化、公司改制重组与上市等
2009年7月-2012年7月 北京金力控股集团 副总裁，主管战略、运营管控、资本运作以及公司重组改制与上市
2008年1月-2009年7月 香港建勤金融控股集团 中国区副总裁，主管战略研究、投资银行、私募基金筹建、直投板块整合及投后管理等
2003年1月-2007年12月 北京众义达商贸集团 常务副总裁，协助总裁对企业进行全面运营管理，主管战略、运营管控、并购、改制重组、新业务投资等
2002年4月-2002年12月 北京赛迪顾问股份有限公司 副总裁，主管产业研究、战略管理咨询、信息化咨询监理等
1998年7月-2002年4月 北京安易软件有限公司 市场总监与总裁助理，主管品牌营销与市场管理、企业改制重组与并购等
1992年7月-1996年8月 安徽省石台县农业局 农业科技投资与项目管理
3、主要社会职务及荣誉：
中国计算机报顾问、国家经贸委中小企业竞争力工程专家组成员、新加坡华点通集团管理生产力顾问团成员、中国致公党北京市财经专家委员会委员，中央财经大学战略与金融学硕士生导师、清华大学客座教授（主讲战略执行力课题）、蒙代尔国际企业家大学战略与金融课题客座教授、中国汽车经销商研究中心特约研究员等。
先后荣获“2006中关村未来之星”、“中国首届海外留学人员回国创业大赛”二等奖、北京市“优秀创业企业家”、2007中关村“10大科技创新人才”、“2007北京市海归创业50优”等荣誉。在国内外媒体上先后发表各类管理论文100余篇，其中留英论文“模块化-全球制造业竞争战略”入选2005美国芝加哥全球管理年会。
3、教育背景：
2005年-2009年 澳门科技大学管理学博士
2003年-2004年 英国纽卡斯尔商学院MBA
1996年 -1998年 对外经济贸易大学国际贸易专业
4、讲课风格：
活泼生动、视野极其开阔、信息量大、观点新颖独到。跨行业跨领域知识储备和经验积累，敏锐的战略前瞻能力，极强的思辩能力和演讲能力。
善于将四大古典名著、古代兵法和生活中的小故事融入讲课和演讲之中，善于结合自己在国内外的生活、工作和研究经历，通过对国内外最典型企业的案例剖析，提炼出符合中国企业实际的管理思想和运营模式。
5、工作经验与主要业绩：
7年以上IT行业、5年以上汽车与商贸连锁行业、5年以上房地产与高端消费服务行业、4年以上农业与科技投资领域、10年以上管理咨询与投资银行领域高端实战管理与运营经验。
成功案例：带领一家国有软件企业，成功实现股份制改造和MBO，进入全国三大管理软件品牌行列，并成功实现与用友软件的合并；帮助一家国有信息技术服务企业实现业务重组和转型，并成功实现间接上市；帮助一家民营汽车营销企业实现战略规划、业务调整、组织优化以及全面预算控制，3年内发展成股份制集团公司和中国10大汽车营销服务集团；帮助一家国内著名的家电零售连锁企业，实现业务流程重组和建立ERP系统，从而成功实现全国性网络扩张，并最终在香港主板上市；帮助一家海外跨国公司，改进供应链和运营成本管理，提升快速反映能力和核心竞争力，成为欧洲市场上同行业中竞争力最强的企业之一；帮助一家家族企业成功实现改制重组并引进战略投资者，实现在高端消费服务领域的规范化治理和战略扩张。
6、擅长领域:
战略规划与业务整合, 战略投融资与风险管理, 企业重组与组织变革，改制上市与并购，私募与产业基金管理，多元化业务和国际化业务运营, 品牌营销与市场规划，卓越服务与连锁经营，创新创业与商业模式诊断等
7、咨询培训过的主要客户:
日本尼桑、美国IDC, 英国BOC，斯巴鲁汽车，中石化, 中国邮政总局、燕山石化,华能国际, 华北电力、TCL, 一汽, 海尔, 联想, 方正, 神州数码，赛迪集团, 彩虹集团, 国美集团, 物美集团, 用友软件、国家体育总局、国家税务总局、国家邮政系统、海淀资本中心、延安市发改委、延安市工商银行、小鸭集团、中国计算机报, 中国经营报，深圳西风科技集团, 北京海龙集团, 北新建材，安徽益农集团、大中电器、汉普咨询等。
8、主要培训经历
2000-2002年 与汉普咨询合作，担任中层管理技能与业务重组方面内训讲师；
2002-2005年 与赛迪顾问合作，担任战略咨询与产业投资方面管理咨询顾问与内训讲师；
与中国计算机报合作，担任CIO大学专栏作家及企业信息化战略规划主讲讲师
2006-2008年 与新加波华点通集团合作，担任战略、执行力、领导力、核心竞争力、双赢模式等课程公开课讲师
与清华大学继续教育学院合作，担任战略领导力与战略执行力以及汽车经销商课程主讲讲师
与中国汽车报合作，担任其全国百城巡讲的汽车经销商主讲讲师
与斯巴鲁汽车合作，担任其中国经销商内训主讲讲师
与延安市发改委合作，为当地银行系统、电讯系统、烟草系统主要企业做卓越服务方面专题培训
与蒙代尔国际企业家大学合作，担任其战略管理、战略执行力、领导力、组织变革、改制重组与并购、上市筹划等课程客座教授
2009年至今 与中央财经大学国际教育学院合作，担任其战略与金融方向硕士生导师及客座教授
与《投资与合作》杂志合作，担任“房地产行业战略管理与资本运作”专栏作家与主讲讲师
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传真至：020-62355807
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参会方式：请您把培训回执表填写好回传，课前一星期您将会收到传真函，包括培训注意事项及详细安排