了解中国金融市场的基本走向

了解企业融资的各种模式

了解企业如何对接适当的投资

了解企业上市的途径及操作方法

了解中小企业上市捷径——新三板

董事长、ＣＥＯ、总裁、总监等企业经营者

副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

一、中国金融市场政策分析

1、企业上市潮的与资本运作——从美国模式找源头

2、中国证券市场改革

新三板及发展预测

注册制改革

多层次资本市场的建立

3、股权融资白日化

大白天下——正名

白热天下——奔竞

二、企业融资模式

1、债权融资模式

银行贷款

中小企业债权融资

民间借贷融资

信用担保融资

融资租赁融资

2、股权融资模式

股权出让融资

引进风险投资

国内外上市融资

3、其他融资模式

内部融资

项目融资——PPP

三、企业融资原则及企业如何选择投资者？

1、私募股权与私募股权基金基本概念

2、股权基金投资的四大类别

天使投资

创业投资（VC）

成长资本（Pre—IPO）

并购基金

3、企业根据不同阶段选择投资者

企业筹措资金量力而为，资金量与需求量吻合

做好战略规划，筹集和投放相结合

企业融资总收益大于融资总成本

企业融资选择最好的时机

成本最小化原则

尽可能保持企业的控制权（刘强东）

寻求最佳的资本结构（要49%股份）

四、融资技巧——股权投资关注的几大要素

1、投资人如何看企业？

广阔的增长前景——赌赛道传统（有利于国计民生）

有效商业模式——实践中投行认可的商业模式几大要素

竞争优势——领先技术及其他

管理团队优秀——投行如何选择管理团队

持续增长的可能——上市基本要求

可行的退出方案——如何安排退路

商业计划书——良好的表现形式

2、投资人投资传统行业的关注点

3、企业对投资人的五大理解误区

不关注多元化发展

不关注企业规模大小

不关注是否省钱

不关注你的‘勤勉’

不关注当下盈利

五、上市操作——企业为什么上市？

1、中国企业家上市的几大原因

2、中国企业家不上市的几个原因

3、企业家应该论证是否要上市！何时上市！

六、中国证券市场简介

1、我国证券市场的介绍

2、创业板介绍（服务型企业）

3、新三板介绍（放到后面讲）

4、中国企业上市选择

国内市场

国外市场

上市费用

境外上市两大模式

企业选择上市地点的考量因素

七、如何操作上市？

1、企业上市准备阶段

2、企业股份改造，设立股份有限公司

3、股份改组后的规范运作

4、股份有限公司运行及上市申请

八、上市新机遇——新三板市场

1、新三板简介

新三板是什么？

新三板的市场现状

2、新三板对中小微企业有什么好处？

企业通过新三板如何重新估值

新三板对股权转让的巨大好处

借助新三板改变治理结构

新三板与并购

 新三板的制度特征

3、新三板挂牌的一些基本问题

新三板挂牌的成本

新三板挂牌的流程

新三板挂牌的基本问题

4、新三板挂牌的具体操作方式

公司挂牌业务指南——改制和券商推荐

如何在新三板投资交易？

新三板融资并购的方式

新三板如何规定公司治理和信息披露

5、如何结合新三板规划企业

6、新三板未来发展及中国经济政策

清华大学总裁班特聘讲师

北京大学EMBA特聘讲师

浙大总裁班特聘讲师

北京投融资商会 理事

北京知诚民营企业财税与金融服务促进会 副会长

北京大学地方治理与创新研究中心 高级研究员

中国企业股权及投融资讲师、咨询师