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《三养有“道”，理财打“理”》
时间长度：1天
面授对象：银行、证券、基金、保险等金融从业人员
课程收益：
从养房、养孩子、养老的角度，切入客户需求（例如，通过数据分析投资，降低子女教育负担40%以上），接着需求对接产品，并模拟场景式营销，助力开单。
课程大纲：
第一部分 养房
1、房产热点切入
2、房产投资分析
3、解读常规政策
4、经济负担测算
5、真实案例分析
6、场景模拟
第二部分 养孩
1、教育热点切入
2、教育市场环境
3、各年龄段教育成功秘诀
4、教育需求测算
5、真实案例分析
6、场景模拟
第三部分 养老
1、养老热点切入
2、社保：不够
3、理财：混搭
4、养老需求测算
5、真实案例分析
6、场景模拟
宋柏允 老师（北京）——独立财报分析师、企业财务管理专家独立财报分析师、为股权融资提供财务咨询曾任A股创优股份（831259） 研发副总裁曾任美地东方投资咨询 宏观及行业研究员曾任东方华尔金融咨询 首席研究员曾任华尔金服网络科技 宏观策略分析师【个人简介】宋老师曾以财务分析为多个领域投融资提供帮助指导。2012年协助投资美国西海岸奥兰治县多个房地产投资项目，五年内收益率超100%。2014年，以卖方顾问身份协助东方华尔完成4000万元A轮融资。2018年，协助创优股份实现教育培训转型，完成战略重组。2016-2019年，为华尔金服网络科技提供宏观研究、行业研究，协助公司实现多项目年均复合利润率超17%。曾经参与苏宁金服、蛋壳公寓、每日优鲜等融资项目的财务顾问工作。宋老师多年财务分析研究、财务咨询，最大的特点就是“财务与数据分析相结合”，从大数据的角度，针对不同行业，Ratio、M-Score、M-Score、Liner Recession等多个维度，以投资者视角建立起区别于传统财务分析的统一数学模型，避免企业在投融资项目中盲目、被动，获得众多企业家及政府机构的高度认同并用于实战，取得良好的效果。宋老师多年来始终坚持独立客观的执业准则，协助多家公司完成战略目标，应对经济周期波动，帮助企业健康发展，实现价值持续增长。【主讲课程】《财务分析在投融资、公司估值中的应用》《投资项目金融价值评估》《企业资产重组与资产管理》《企业利润长效增长的创新之道——大数据分析的应用》等【学员评价】宋老师的宏观观点，独到犀利，深入浅出，听得懂、学得会、用得上！——北京市药 师协会副秘书长 田见龙
宋老师学富五车，能表达的东西太多了！——经济日报出版社陈莎莎你给我这么专业的资料，这不是让我羡慕嫉妒恨吗！哈！——CCTV证券资讯杨桥我们领导也特别认可您，所以想请您多讲一些，我们正在学习，内容太丰富了！——新华社旗下中国财富网 陈晓燕
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