1.初步了解股权设计的概念；

2.充分了解股权投资的需求；

3.深刻了解企业的短板，进行自我修复；

4.挖掘企业的潜在价值，打造核心优势；

5.掌握股权对外融资，对内激励的基本方法；

6.逐步掌握企业如何进行融资；

创业型公司、发展型公司的创始人、合伙人、财务人员

一、股权投资的时代

1.私募PE股权发展的历程

1)国外：红杉、思科

2)国内：乔家大院、万科、华为

2.股权投资的运作模式

3)募投管退

4)企业发展周期和投时机

二、股权战略制定

1.股权战略的意义

5)股权即所有权，是支配企业的关键。 案例：真功夫

6)股权战略的核心是选择股权参与度。 案例：阿里巴巴

7)根据战略整合资源。案例：暴风科技

8)九条股权生命线

9)股权结构的意义

2.股权战略制定

10)企业问题：调研&分析（战略SWOT、波士顿矩阵。。。。。。）

11)战略执行方案：产品、人员、资金、供应链、产业并购、商业模式

12)案例：QS影业、永恒能源

3.股权战略执行

13)顶层设计（让股东、员工、企业三方共赢）

14)股本结构设计8原则: 案例：大山工作室

明确核心股东

保障合伙人的股东地位

跳出完全按照出资比例分配股权的原则

股权结构简单、明晰

股权兑现约定

股权退出机制约定

谨防外部资本控制

股权结构不能平均化

15)产融结合（以产业为本，金融为器，产融互动）

企业发展周期

资金状况

资本需求策略

融资渠道

三、股权战略目标及策略

1.资源策略：股权&战略布局（资源）

1)合作经营，打造行业巨无霸

2)强强联合，获取更大利益

案例：天津HB&天津FY

2.资金策略：股权&商业模式（产业链）

1)股权捆绑让厂商利益一致

2)股权捆绑供应商、终端店

3)高效管控连锁门店

案例：河南BF

3.运营策略：股权&组织打造（团队组织）

1)新业务产生

2)分公司

3)阿米巴

案例：内蒙RY

4.管理策略：股权&员工激励（管理）

4)不是所有人都适合做股权激励

5)逐步强化激励，锁定优秀人才

案例：XD食品

四、股权融资

1.投资者逻辑

1)商业模式---你是如何赚钱的？案例：沃尔玛

2)行业环境---上下游是谁？有无天花板？案例：宝钢

3)竞争环境---竞争者是谁？核心优势？唯一性？案例：可口可乐&百事可乐

4)公司治理---股权结构？团队构成？案例：华为&阿里

5)退出机制---退出路径？亏了如何办？案例：三川科技

2.股权融资战略

1)股权融资战略布局的三条线

2)股权融资战略布局十大原则

3)股权融资战略布局模型

3.股权融资实施六大步骤

1)我有什么？

2)我缺什么？

3)谁那里有我想要的？

4)他为什么给我？

5)我们在一起能做成什么？

4.股权融资的案例解析

6)股权融资，解决企业资金难题（河北NY能源）

股权质押，让债务融资更顺畅

增资扩股，增加企业流动资金

股权投资，实现企业上市目标

7)私募股权，助企业快速抢跑（YS香油）

私募股权：加速企业快速发展

股权投资，实现星火燎原计划

8)借用资本和股权去整合别人（天津HB &FY）

兼并与收购：实现跨越式发展

股权并购，攫取超高利润

是资产并购还是股权并购

9)让股权投资者安全“着陆” （JB金控）

上市：为股东设计最佳退出通道

股份回购：解决股东退出问题

股份转让：引入优质资源，置换老股东的资源

五、股权激励

1.股权激励什么？

1)股权激励的由来：东印度公司、晋商票号

2)股权激励的现状：美国1952；ESOP（公司职工持股计划）

3)股权激励的重要性

端正员工工作心态

有利于经管者关注企业长期发展

留住人才吸引人才

降低即期成本支出

业绩激励

4)股权激励的趋势

中金公司统计

2.股权激励为什么？

5)股权激励的动因

企业层面

高管层面

员工层面

1)股权激励实操中普遍存在的问题

2)股权激励的本质

3)做好股权激励应遵循的正确理念

3.股权激励怎么做？

1)股权激励的影响因素

2)股权激励目的原则和构成要素

3)股权激励的十种模式

4)股权激励1+6模型

4.股权激励的案例：内蒙RY

1)存量策略

2)增量策略

六、股权的风险控制

1.利益不同带来企业经营风险

1)权利剥离导致经理人黑老板

2)控制权剥夺导致大股东黑小股东

3)股权稀释导致控制权旁落

案例：同业竞争：包装企业

2.完善治理结构，走向职业化

3.董事会是法人治理结构的核心

1)股东大会是企业最高权力机构

2)监事会重点防范企业经营风险

案例：真功夫

3.提前防范法律风险

1)平衡股权导致议而不决

2)一股独大加重风险隐患

3)股权分散导致权利争斗

4)非法集资带来法律风险

案例：民营企业的三生三世

曾先后就职于北京和君、山东凤祥乳业、天津顶新等公司，先后任经理、总助、副总经理、总经理等管理岗位