第一讲：当前中国企业融资环境分析

一、结构性改革背景下的传统企业转型之路

1. 十八届三中全会以来的“双创”、“供给侧改革”、“多层次资本市场”等核心政策对于产业经济的冲击与影响

2. 传统产业的产业结构和营销方式的巨变

二、多层次资本市场体系下的企业投融资环境

1. 股权融资的政策红利与社会红利

2. 私募股权基金的退出路径与获利方式

第二讲：企业融资方法与工具系统讲述

一、传统融资方式

1. 最传统的债权融资：银行信贷

2. 非标融资：信托债权、小贷公司、融资租赁、互联网金融

二、创新型融资方式

1. 私募股权基金与企业直接融资

2. 夹层融资与并购基金

第三讲：企业融资技术分析-1（融资前）

一、企业股权结构设计与股权激励

1. 企业顶层设计与股权结构搭建

2. 如何确定合适的企业股权激励对象

3. 怎样选择最优的股权激励工具

4. 股权激励中控制权与分红权的分离设置

5. 规避股权中的“雷区与陷阱”

二、股权融资的价值基础：公司估值

1. 成本重置法：适用于重资产和传统型企业

2. 同业比较法：适用于规模较大、且有同类上市公司可比类型企业

3. 风险点评估法：适用于短期业绩不易评估，而可以远期对赌的企业

4. 现金流贴现法：适用于未来现金流可以预测的企业估值

第四讲：企业融资技术分析-2（融资中）

一、如何打造完美的商业计划书并进行最佳商业路演

1. 投资亮点

2. 产品与服务

3. 商业模式

4. 行业与市场分析

5. 相对竞争优势

6. 财务状况

7. 融资金额及用途

8. 核心团队

二、融资时间节点把控

1. 影响融资时点的关键要素

2. 资金注入的方式与股权交割条件

三、与融资人和投资人相关的权益保护条款

1. 创业者锁定条款

2. 优先权条款

3. 反稀释棘轮条款

四、权益增值保障

1. 基于业绩的调整条款

2. 对赌协议中的重点事项

第五讲：企业融资技术分析-3（融资后）

一、中国多层次资本市场下深度解读

1. 主板、中小板、创业板、新三板条件分析

2. 区域股权交易中心挂牌分析

3. 企业登录资本市场的流程解析与定位

4. 如何建立企业证券化的内部团队

5. 如何选择外部中介团队

6. 资本市场规范性要求和解决方案

二、创新型投融资模式——产业并购基金详解

1. 中国并购市场现状与问题

2. 由于制度不足导致的并购基金需求大爆发

3. 并购基金的作用与分类

4. 并购基金的核心要素

5. 典型并购基金案例分享

吴梓境老师 资本运营实战专家

北京师范大学博士、北京大学博士后

北京大学EMBA高级讲师

出版专著5部，发表论文17篇，其中核心期刊收录4篇

资本模式理论（CMT）创始人

十多年金融行业经验、实操近百个资本运营项目

现任：方正证券 产业金融部 副总裁

曾任：某知名新三板挂牌企业 高级副总裁、联合创始人

曾任：某国资大型资产管理公司 专项资产管理部 总监

多次接受中央电视台、新华社、《人民日报》、新浪网、湖南卫视、浙江卫视等媒体的采访与报道。

吴老师拥有十多年金融行业经验，实操20余家上市公司并购基金及百余家中小企业的股权设计和股权融资资本运营项目，对股权结构设计、并购重组、产业并购基金、股权融资、新三板上市方面有着深入的研究和丰富的实操经验，先后帮助花样年集团、天业股份、凯利泰等多家企业完成21个并购基金项目；曾多次受邀参加清华、北大、浙大等高等学府授课和“中国企业转型+资本运营财富论坛“、“2016未来商业转型升级峰会”等经济论坛，分享企业转型以及资本运营方面的经验与心得，在界内深受好评。