第一讲：宏观经济环境与企业外延式发展的金融机构机遇

一、宏观经济环境分析与机遇解读

1. 中国宏观经济形势分析与结构性问题解读

2. 结构性转型过程中的红利与机遇点

二、企业并购重组需求增加过程中的机遇

1. 中国并购重组市场的发展历程及监管政策

2. 重大资产重组管理办法和收购管理办法修订之后的并购井喷

3. 借壳上市的监管规定衍变与类借壳操作手法变革

第二讲：并购基金操作流程全解析

一、并购基金的概述与发起动因

1. 企业并购的交易手段与交易工具解析

2. 并购基金作为创新交易工具的运用与价值

3. 当前中国A股市场及海外兼并中并购基金的统计性分析

二、并购基金的分类及盈利模式

1. “PE+上市公司”运作中的不同分类模式

2. 不同募集方式下的并购基金分类模式

3. 并购基金的7种核心盈利模式

三、并购基金的运作流程

1. 并购基金的发起、备案及相关制度讲解

2. 并购基金交易结构详细拆解

3. 不同交易标的及交易结构项下的筹资方式与风控要点

4. 交易合同中核心要件的详细解读

5. 投资决策流程与投后管理相关流程解析

6. 创新式并购基金交易工具简介：可交换私募债在并购基金业务中的运用

第三讲：经典并购基金及杠杆收购案例解读

案例：旋极信息6300万撬动12亿并购基金

案例：花样年集团运用并购基金兼并万达物业，成为行业第一

案例：秀强股份2亿元教育产业基金助力企业成功转型

案例：艾派克26亿启动资金完成250亿元跨国并购

案例：博雅生物1亿元撬动6.5亿元并购基金

案例：德威新材6亿元并购基金完成国企改制和下游产业延伸

第四讲：并购基金的衍生式运用

一、地方产业引导基金

1. 地方平台依托上市公司资源的产业引导基金运作流程

2. 母基金（PE-FOF）在地方产业转型中的作用

二、并购基金原理在公私合营（PPP）项目中的运用

1. PPP的操作方式及概念解析

2. PPP项目中的资金结构运用

3. 如何在公私合营中创新并购基金模式

吴梓境老师 资本运营实战专家

北京师范大学博士、北京大学博士后

北京大学EMBA高级讲师

出版专著5部，发表论文17篇，其中核心期刊收录4篇

资本模式理论（CMT）创始人

十多年金融行业经验、实操近百个资本运营项目

现任：方正证券 产业金融部 副总裁

曾任：某知名新三板挂牌企业 高级副总裁、联合创始人

曾任：某国资大型资产管理公司 专项资产管理部 总监

多次接受中央电视台、新华社、《人民日报》、新浪网、湖南卫视、浙江卫视等媒体的采访与报道。

吴老师拥有十多年金融行业经验，实操20余家上市公司并购基金及百余家中小企业的股权设计和股权融资资本运营项目，对股权结构设计、并购重组、产业并购基金、股权融资、新三板上市方面有着深入的研究和丰富的实操经验，先后帮助花样年集团、天业股份、凯利泰等多家企业完成21个并购基金项目；曾多次受邀参加清华、北大、浙大等高等学府授课和“中国企业转型+资本运营财富论坛“、“2016未来商业转型升级峰会”等经济论坛，分享企业转型以及资本运营方面的经验与心得，在界内深受好评。