.IPO上市流程
主办单位：中培网 中培管理咨询
时间地点：2012-06-17至2012-06-17 在 上海
学员对象：公司董事、CEO、CFO、CPA（SEC法律顾问）；企业律师、资产评估师；保荐人、保荐人律师；财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理；财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员
费 用： 3000元
【培训对象】
公司董事、CEO、CFO、CPA（SEC法律顾问）；企业律师、资产评估师；保荐人、保荐人律师；财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理；财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员
【课程收益】
【课程大纲】
课程背景
纽约泛欧交易所集团发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示，2010年上半年，深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场，中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十，而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同时，银行再融资阴霾仍笼罩市场，在经历去年的天量信贷之后，银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓，IPO和再融资抽血效应此起彼伏，但目前并没有因此表现出过多的负面反应，相反市场在扩容下不断前行。同时，中国证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》，并规定于2010年11月1日起施行，这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。
课程收益
了解IPO的特点与基本上市程序
掌握IPO前期企业股份制改制中的要点
落实IPO尽职调查并及时修正尽职调查所暴露的企业经营管理问题
熟悉招股说明说的撰写、提交与审核
明确成功路演的原则
了解影响股票定价的原因与内部关联
课程对象
公司董事、CEO、CFO、CPA（SEC法律顾问）
企业律师、资产评估师
保荐人、保荐人律师
财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理
财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员
课程前言：
当前市场经济高速发展，企业生存与竞争日益与资本市场紧密相连，在条件具备时实现IPO上市，寻求与资本市场的合作，已经成为企业在市场博弈中屹立不倒的有效操作途径。本次财务培训课程，试图从市场中IPO上市流程的各个步骤入手，将企业股份制改革、拟上市辅导和申报材料制作等内容加以科学客观的诠释，让您全面掌握企业上市流程中所面临的重点和难点。
课程内容：
一、境内IPO上市流程
股份制改制
公司性质
业务
股权机构
辅导
制度完善
高管培训
资料准备
材料申报
审核
股票发行及上市
批文
路演询价
发行上市
二、企业改制应注意的相关问题
改制重组的总体要求
设立股份公司的方式
发起设立
募集设立
整体变更
企业改制涉及的主要法律法规
改制设立的流程
确定改制方案
中介机构出具改制文件
召开创立大会
办理工商登记
三、拟上市公司的辅导
辅导过程中需要关注的问题
日常经营的规范运作
法人治理结构
募集资金投向
财务问题
纳税和补贴收入
辅导的程序
什么情况需要重新辅导？
四、IPO材料申报的准备
申请文件制作要求——《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号——首次公开发行股票并上市申请文件》
公司签署招股说明说
律师、会计师出具的相关法律文件
保荐人对申报材料进行内核
正式申报
五、首次公开发行股票申请文件的制作
文件编报的依据
申请文件的基本要求
申请文件的主要章节
招股说明书的基本要求
招股说明书的主要章节
申报文件的制作阶段
证券公司
审计机构
法律咨询机构
六、IPO发行上市
IPO发行基本规定
IPO发行流程
初步询价
网上、网下
配售
【讲师介绍】
▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 培 训 回 执 表 （此表复制有效）▓▓▓▓▓▓▓▓
传真至：020-62355807
我单位共＿＿＿ 人报名参加 2012-06-17至2012-06-17 在 上海 举办的 .IPO上市流程
单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
培训联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系传真：＿＿＿＿＿＿＿＿
移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电子邮箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参加人数：＿＿＿＿ 人 费用总计：＿＿＿＿＿＿ 元
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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广州电话：（020）39971893、62355796 传真号码：（020）62355807
联 系 人：赵小姐、张先生 报名邮箱： 317709971@QQ.COM
参会方式：请您把培训回执表填写好回传，课前一星期您将会收到传真函，包括培训注意事项及详细安排