企业并购重组：1+1＞2的资本放大器
主办单位：中培网 中培管理咨询
时间地点：2024-10-26至2024-10-27 在 广州
学员对象：1.董事长、总裁、总经理、副总经理等公司管理层 2.财务总监/经理、投资总监/经理及相关部门人员
费 用： 7800元
【培训对象】
1.董事长、总裁、总经理、副总经理等公司管理层
2.财务总监/经理、投资总监/经理及相关部门人员
【课程收益】
适用场景：1.企业希望控股、参股或引入战略投资人
2.公司需要接盘不良资产、亏损企业，或进行债转股
3.公司正面临破产重整
4.国企混改
课程背景：
Ø 1.对并购的错误认知：误以为并购和被并购离自己很远，没有及早树立正确的认知，当遇上行业整合时容易精准“踩雷”。
Ø 2.预估不准企业价值：并购是企业价值的照妖镜，不学习并购中双方的博弈过程与原理，就难以准确评估自己的企业价值 。
让企业实现1+1＞2的资本实操流程
无论大型集团公司还是中小企业，战略股权投资与并购是公司业务发展常规资本模式。对于收购方与目标企业来说，参股并购能让双方通过业务经营层面的合作互补，强化双方经营模式及核心竞争力，从而获得1+1>2的可持续协同收益。然而在商业现实中90%的并购都以失败告终，其中最普遍出现两类问题：
为了帮助企业更好的解决以上问题，我们特邀您参加张勇老师的精彩课程。将带领您深入理解当今中国企业进行并购重组的动因与操作流程，并挖掘背后隐藏的风险点与风控模式，树立起企业家对并购的全盘认知。
课程收获：
企业收益：
1.重新构建对企业并购的认知，从产业层面获得更为深刻理解
2.掌握并购整合的流程及每个环节的重大风险防范措施
3.启发企业思考并购或被并购式发展的可行性路径
【课程大纲】
一、企业并购
（一）并购是公司控制权的交易
1.并购的目的/模式/流程
（二）并购的支付方式
1、现金/股票/现金加股票【纸业】/股票支付引起的反并购【鼎泰新材】
（三）企业价值低估下的并购
1、低买高卖的价值判断
2、并购与股权的转移
3、企业价值创造的新途径
（四）并购与企业估值调整
1、企业估值永远是一个变量
2、估值的定点再调整
3、估值涉及的市值管理
（五）并购中的尽职调查
1、财务/税务/担保
2、法律/财产
3、历史沿革/可持续发展
4、关联关系和关联交易/重大合同
（六）并购中的对赌协议1、是一种判断力的较量2、潜在的巨大后果
3、投融资协议中的标配
二、企业重组的策略
（一）重组的最佳途径是并购
1、整合目标：1+1＞2
2、上市的同步操作/中介机构及时进入
（二）资产的重组
1、资产管理的意识/资产的合理配置
2、有形资产和无形资产/资产负债表没有体现的资产
3、资产管理的参加者
（三）业绩的重组
1、营业额重组/利润重组/市占率重组/指标曲线重组
（四）弥补缺陷的重组
1、资质重组/业务资格重组/批文重组/手续完备性重组
2、补齐商业模式短板
（五）人员的重组
1、公司构架/股东的用人权/团队获得
2、股权激励的设计/公司实际控制权的确保
（六）文化重组
1、企业间文化差异的辨认/企业文化的融合与重塑
三、并购重组中的风险管控要点
1、不触碰法律和政策红线
2、保密意识和措施
3、并购中的知识产权保护
4、个人的道德风险管控
5、矛盾激化的对策预案
6、并购利益的合同锁定
【讲师介绍】
张 勇
南开大学法学院教授
多家大中型企业上市/市值管理顾问
【专业背景】
南开大学法学院教授，法学研究所所长、伦敦大学法学硕士，北京大学法学博士。天津市人民政府法律顾问，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会金融仲裁中心仲裁员。在南开大学长期从事公司法、合同法、投资法、国际仲裁的教学和研究工作。出版有《商业心经》、《商业直觉》、《国际贸易法》、《国际人道法》、《远见》、《卓识》、《规矩》等著作及多篇学术论文。
【实战经验】
张勇教授在企业法律风险防范、公司治理、资本运作、并购、市值管理、股权激励和风险管控，以及《民法典》的解读方面有着深厚的功底和丰富的经验。有二十多年担任仲裁员的经历，主审过许多重大仲裁案件，具有丰富的实践经验。
交通部、铁道部、建设部、商务部等系统国有大中型企业常年顾问。赞普科技独立董事、佳鹏
股份市值管理顾问、科创蓝上市顾问
【授课经验】
担任南开大学和东北财经大学EMBA课程教授，担任北京大学和清华大学总裁班课程教授。
【主讲课程】
《企业并购与重组》、《公司治理》、《企业投融资管理与资本运营》
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传真至：020-62355807
我单位共＿＿＿ 人报名参加 2024-10-26至2024-10-27 在 广州 举办的 企业并购重组：1+1＞2的资本放大器
单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
培训联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系传真：＿＿＿＿＿＿＿＿
移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电子邮箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参加人数：＿＿＿＿ 人 费用总计：＿＿＿＿＿＿ 元
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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广州电话：（020）39971893、62355796 传真号码：（020）62355807
联 系 人：赵小姐、张先生 报名邮箱： 317709971@QQ.COM
参会方式：请您把培训回执表填写好回传，课前一星期您将会收到传真函，包括培训注意事项及详细安排