企业竞争情报与商业秘密保护
主办单位：中培网 中培管理咨询
培训对象：
【课程收益/背景】
【课程简介】
一、课程背景
在激烈市场竞争中，谁能先人一步，快人一步，了解行业的趋势与动态，把握客户与竞争对手的真实状况，正确定性、精确定量地作出决策，谁就能在激烈博弈中赢得更多主动权。然而在今天中国大量公共数据信息不公开、失真的大背景下，仅仅依靠数据挖掘与分析工具还不足以保证企业决策，特别是项目型决策情报的准确性与针对性。
本课程基于竞争情报的框架方法，通过总结中国商业环境行之有效的竞争情报收集的实战方法，结合企业不同决策场景的情报收集与分析的最佳实践，给出了一整套被实践证明行之有效的竞争情报与数据分析实战方法体系。
二、课程收获
1、掌握经过实践检验的，适合中国商业环境的情报收集分析实战框架与方法体系。
2、获得针对企业不同决策场景（如竞争对手监测、新市场进入、大客户营销、市场策略制订）的竞争情报解决思路与工具方法支持。
3、基于中国商业环境真实威胁的商业秘密保护系统解决之道
三、课程大纲
第一天：情报收集获取篇
第一部分 大变革时代的竞争情报
一、大变革时代中国竞争情报面临的机遇与挑战
二、几个关键理念与概念的辩析
1、信息与情报的异同
2、“硬数据”还是“软情报”？
3、“收集”还是“分析”？
4、知识管理、商业智能与竞争情报
5、市场调查还是竞争情报？
三、大数据是我们的未来——但是万丈高楼平地起
四、重构中国企业竞争情报的战略与战术
第二部分 审时度时——行业竞争态势
一、行业竞争态势的分析框架——行业领袖的博弈思维方式
1、知天知地——了解行业趋势与格局
2、知己知彼——了解自身与竞争对手在产业链的竞争态势
3、尽知先知——了解行业周期及其转换节点
二、我们需要哪些数据？——建立恰当的框架是情报数据调研的前提
互动讨论——如何使你的竞争环境可视化？
三、市场与竞争环境调研的范围与对象
1、市场容量与发展趋势
2、政策与市场监管
3、区域市场竞争态势
4、大客户及其采购需求
5、重要产品的技术与性能变化趋势
6、同行与竞争对手
7、替代者
第三部分 行业数据与情报的实战收集
一、行业数据性信息收集的常见渠道
1、通过上市公司年报收集获取数据信息
2、通过专业数据库获取数据信息
3、通过公共档案搜集获取数据信息
4、通过展会、研讨会获取数据信息
5、通过各种研究报告获取数据信息
二、行业非公开信息的谋略收集
1、通过专业网络挖掘、监测收集情报
2、有时要学点“潮”——利用社交新媒体
3、从公共档案获取分析情报
4、巧用人才招聘
5、通过第三方收集
6、实地观察与访问
7、人脉情报收集
8、展会情报收集
三、关键在于组合——专项情报搜集的要诀
互动讨论：如何收集获取实用的行业数据？
第四部分 实战专题之——如何开展渠道与终端的信息收集
一、从渠道通路中能获得哪些信息
二、如何了解经销商的思想动态
三、如何获取经销商的经营记录
四、经销商的产品流向和客户网络
五、如何收集竞品经销商的经营和销售信息
第五部分 了解你的对手——如何对竞争对手关键信息开展调研
一、了解你的对手——针对行业竞争对手应建立何种分析框架？
二、竞争对手关键信息（产销量、库存）及其分析
三、收集竞争对手新产品产量的真实案例
四、问题的进一步延伸——如何建立针对竞争对手生产销售情况的调研监测框架
五、真实案例 ——如何对竞争对手开展深度调研
第六部分 市场与客户情报——管理人员视角
未经处理与分析的信息无法支持决策——案例解读
一、信息分析与情报生产的流程图
二、内部营销数据的挖掘、统整
1、数据分析岗位的功能
2、与各部门、子分公司的关系
3、常见信息数据提报汇总清单
4、销售数据的获取、印证与统整
5、无序化信息的挖掘
三、常见动态性情报报告及其生成
四、建立你的客户信息管理支持系统
1、客户信息与行业信息、对手信息的异同
2、如何整合你的客户信息
3、让营销一线呼唤炮火——通过竞争情报支持大客户营销
第二天 商业秘密保护篇
第一部分 企业经营活动中的商业秘密保护
一、商业秘密保护对于企业竞争决策的重要意义
二、市场活动中商业秘密的范围
三、企业商业秘密保护的主要方式
四、国内企业商业秘密保护的现状与问题
五、反情报——商业秘密的积极型保护
第二部分 企业人力资源风险控制与商业秘密保护
一、人力资源风险是国内企业商业秘密泄露的主要风险
二、基于全流程人力资源管理的商业秘密风险控制模型
三、基于人力资源的商业秘密保护策略
第三部分 针对企业高管与涉密人员的商业秘密专项保护
一、在社交活动中（的商业秘密保护）
二、在参加学术交流中（的商业秘密保护）
三、在接受采访中（的商业秘密保护）
一个典型中国商人在商业旅行中可能遭遇的信息安全攻击（案例分析）
第四部分 日常办公生活中的信息安全
一、数据文件及网络使用中常见的防泄密技巧
1.如何正确地使用移动存储设备——移动硬盘、优盘的使用安全
2.不滥用企业的网络和其他资源
3.如何安全地下载软件
4.安全地使用聊天工具
5.硬件控制与加密
6.重要文件的传输与加密策略
7.掌握必要的自检知识
8.密码的使用常识
9.病毒与木马的基本防护
二、手机信息的安全防护技巧
1.手机的数据安全防护
2.不同类型手机的安全防护分析
3.手机的数据备份
4.移动支付的安全性
5.针对手机窃听的防范与应对
6.手提电脑在开放WIFI环境的信息安全保护要领
7.重要文件的传输与加密策略
第五部分 企业产品研发环节的商业秘密保护
一、企业研发阶段商业秘密的保护范围
二、企业研发阶段的泄密案例分析
三、企业研发阶段的商业秘密保护措施
分组互动与场景模拟
第六部分 日常行政工作的保密管理
一、涉密办公区的设计与保密管理
二、常见涉密办公设备和移动存储介质的保密管理；
三、人员来访的保密管理；
四、涉密人员的管理与保密合同
五、企业如何划分密级并开展针对性保护
第七部分 企业宣传报导与社交媒体的保密管理
一、典型案例：商业秘密是如何从企业自身宣传报导泄露出去的？
互联网时代企业保密面临的新挑战
二、案例：竞争对手是如何从公司员工微博了解到重要信息？
三、针对企业宣传报道与社交媒体的保密管理策略
1.不同级别信息发布的管理
2.适宜对外发布的信息内容
3.慎重对外发布的信息内容
4.禁止发布的信息内容
第八部分 企业如何建立保密体系
一、企业保密体系建立的目标——360度全维保护
二、企业保密安全体系的组成
三、保密规章制度文本体系的内容
四、建立企业保密体系的PESEC评估方法
五、企业建立保密体系的工作流程
六、企业建立保密体系的常见困难
七、企业建立保密体系的几个阶段
八、专业顾问可以起到的作用
【讲师介绍】
郑刚（Frank Zheng）
Keen Risk Solution执行董事
超过15年的市场调研、咨询、培训经验
工作语言：英语、中文普通话
曾在中国、新加坡等地工作，曾在美国、欧洲、东南亚、非洲访问交流
专长:
• 市场信息调研与竞争情报
• 并购尽职调查、海外风险管控
• 竞争情报体系建立
国内知名风险控制专家、商业情报专家，清华大学总裁班讲师，国际战略与竞争情报协会中国区会员。郑刚先生原系中国大陆检察院反贪局检察官，1998年底加入全球顶尖风险控制机构（Rouse & Co. International），系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛、2009中国竞争情报年会、2010中法竞争情报交流论坛、2011中国首届海外风险控制高峰论坛、WAD全球年会，2012中国零售业资产保护高峰论坛、2012中国竞争情报年会、竞争情报国际会议（2012）、2013南方电网竞争情报现场会、2013竞争情报北京论坛、2014第七届对外投资与经济合作年会主讲嘉宾。
主要观点：
针对企业所面临的风险日趋多元化的现状，郑刚先生在国内最早提出“企业综合风险控制服务”的概念；
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