战略收购与兼并研修班
主办单位：中培网 中培管理咨询
时间地点：2016-07-16至2016-07-17 在 上海
学员对象：企业董事长、总经理和高层管理人员；CFO、财务总监、财务部门负责人；战略规划部门、风险管理部门负责人。
费 用： 8800元
【培训对象】
企业董事长、总经理和高层管理人员；CFO、财务总监、财务部门负责人；战略规划部门、风险管理部门负责人。
【课程收益】
【课程大纲】
前沿：系统介绍战略与并购相辅相成的最新思路
权威：引入国内外最成熟战略收购与兼并案例精析
企业的并购重组行为是为了获取资源或扩大规模，获得最大利润。“十八大”报告指出，“十二五”期间中国经济预期将发生深刻变化。对企业而言，一方面，销售额增长减速甚至下滑，而成本上升不可避免，部分企业将退出市场。2013年1月21日，工信部、发改委、国资委、证监会等12个部委联合发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，着力推进钢铁、水泥、机械制造、电子信息、造船、稀土、电解铝、医药和农业等九大行业的兼并重组。
对于买卖双方而言，企业领导者应该如何清晰的定位公司的远景目标与战略规划?对买方而言，如何提高并购成功率?如何规避各种交易风险，如何处理好资本运作中的核心问题?对卖方而言，如何确保实现自身价值的最大化?如何实现安全高效的退出?
本课程以企业战略为切入点，从企业整体出发，明确公司并购与战略规划的关系，把握企业战略眼光，通过案例分析讲解并购是一项高风险的战略，在其实施和完成后存在着许多利弊和风险，只有注意并购前的战略规划与分析，清晰并购中的各种风险，从而采取相应措施，才能将企业并购中的风险值降到最低。
课程收益
【深刻理解趋势】清晰的认识到中国并购的现状和发展趋势，把握并购市场带来的机遇
【精准把握战略】深刻理解企业战略，掌握战略与公司并购的关系，把握企业发展的脉搏
【系统全面诊断】学会了解和分析企业自身的价值来源，掌握资本结构决策方法与并购的关系
【多维资源获取】获取多维度的企业并购信息资源，运用丰富的资源拓宽企业兼并的思路
课程大纲
第1天 战略收购与规划
一、企业发展战略与并购策略
- 企业发展战略
- 稳定发展战略
- 扩张战略
- 防御战略
- 并购策略
- 并购类型
- 交易估价
- 并购融资方式
- 并购专家
- 案例：清华同方并购案
二、战咯并购与企业核心竞争力的塑造
- 企业的核心竞争力
- 内涵
- 如何塑造
- 获得方式
- 我国企业的核心竞争力
- 困境
- 原因
- 如何培育
- 并购重组——培育企业的核心竞争力的途径之一
- 并购活动——形成核心竞争力的动力源泉
三、海外并购中的战略规划
- 明确企业国际化战略，进行全球化资源配置
- 战略规划中的并购
- 时机选择
- 方式选择
- 如何实现一体化战略
- 如何实现并购之后整合的战略
第2天 战略收购模式
四、杠杆交易
- 杠杆收购
- 垃圾债券
- 员工持股计划
- 案例：美国雷诺兹-纳贝斯克(RJR Nabisco)公司收购案
五、公司重组
- 公司重组
- 资产出售
- 买壳上市
- 控股公司
- 案例：大港油田收购爱使股份
六、管理层收购MBO
- 收购MBO的目的
- 收购MBO的融资方式
- 收购MBO的定价
- 案例：TCL公司的MBO
第3天 战略收购中的决策与评估
七、战略并购的决策过程
- 战略并购决策特点
- 并购决策过程
- 机会分析阶段
- 初步分析阶段
- 详细分析阶段
- 评价与决策阶段
- 目标企业选择决策
八、企业战略并购中目标企业价值评估方法
- 财务分析
- 公众持股公司的估价
- 私人持有公司的估价
- 税务问题
- 案例：华润集团在中国房地产业的收购
九、兼并收购及并购中的资产重组与股权置换
- 兼并收购的模式分类
- 国际上通行的并购概念
- 中国公司(企业)实施并购的模式
- 对目标公司并购的流程及工作阶段划分
- 资产重组与股权置换的基本方式及财务处理
- 债权转股权
- 股权(资产)转债权
- 合理的资产负债率的调控
- 吸收合并的收购方式及财务问题
- 吸收合并的基本方式
- 吸收合并的财务问题
- 吸收合并中的风险防范
- 资产重组与股权重整的大股东动机
第4天 战略收购相关问题
十、经理人控制权收益补偿问题
- 国外对未来控制权损失补偿的做法
- 我国上市公司对未来控制权损失的做法
- 补偿的资金来源及补偿方式
- 我国经理人控制权收益的补偿方式
十一、敌意收购与反收购
- 反收购的措施
- 并购策略
- 案例：中钢对澳大利亚中西部公司的收购
- 案例：新浪网对盛大网络的反收购
十二、战略并购事后协同效应的检验——以我国上市公司战略并购为例
- 管理协同效应
- 经营协同效应
- 多角化协同效应
- 财务和税负协同效应
- 无形资产协同效应
课程对象
企业董事长、总经理和高层管理人员
CFO、财务总监、财务部门负责人
战略规划部门、风险管理部门负责人
【讲师介绍】
▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 培 训 回 执 表 （此表复制有效）▓▓▓▓▓▓▓▓
传真至：020-62355807
我单位共＿＿＿ 人报名参加 2016-07-16至2016-07-17 在 上海 举办的 战略收购与兼并研修班
单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
培训联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系传真：＿＿＿＿＿＿＿＿
移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电子邮箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参加人数：＿＿＿＿ 人 费用总计：＿＿＿＿＿＿ 元
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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广州电话：（020）39971893、62355796 传真号码：（020）62355807
联 系 人：赵小姐、张先生 报名邮箱： 317709971@QQ.COM
参会方式：请您把培训回执表填写好回传，课前一星期您将会收到传真函，包括培训注意事项及详细安排